智能家居产业链发展前瞻，运营商如何合作共赢？

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中国智能家居产业规模已超千亿元，且将持续增长，并逐渐向前装化、全场景、自动智能方向演进。

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当前智能家居产业链参与方众多，各方基于本身优势，逐渐向全产品服务延伸。本文分析了智能家居产业发展的趋向变化，深度比较产业链中传统互联网公司、科技公司、传统家电企业、细分范畴初创公司、国际运营商等服务提供商的切入点、规划策略等诸多方面，并总结了各企业发展的异同。最后，针对电信运营商在智能家居产业合作方面提出了相关建议。

智能家居产业发展趋向

中国智能家居市场规模以千亿元计，且仍将保持10%以上的增速。估计2025年智能家居市场规模将打破8000亿元，如图1所示。从市场结构看，当前家电原始市场照旧是相对主力，市场规模近3000亿元，智能衔接控制、智能家庭安防、智能家庭文娱以及智能感光位列其后。

中国智能家居市场规模

智能家居市场从后装向前装演进，智能化平装驱动智能家居运用疾速落地。随着我国住房市场的不断饱和，各大地产商都在寻求新的增长点和附加值，以恒大、万科等为代表的地产商纷纷与物业公司结合，成立科技子公司。经过自研或合作，向前装智能家居进军，从“空间提供商”向“空间运营商”转变。同时，智能平装对消费者的吸引力越来越强，窗帘电机、智能面板等更合适前装市场的硬件产品不断涌现，也使得卧室、厨房、客厅、阳台等不同区域场景的智能处理方案得到关注。

智能家居从独立单品向全场景覆盖发展，全屋智能处理方案需求旺盛。以单品为核心的智能家居发展未如预期，2020年我国智能音箱市场销量3676万台，同比下降8.6%。消费者调研显示，39%的消费者希望家中一切智能单品经过同一终端停止控制。随着消费主力的年轻化、空间智能化、产品生态化以及智能场景化的晋级，仅依托单品无法满足人们对智能家居的需求。因此，健康、温馨和便捷的全屋智能家居逐渐成为用户新的选择。

智能家居从被动智能逐渐向自动智能阶段过渡。随着5G、AI等新技术的兴起和运用，智能家居设备从以场景为中心向以用户为中心转化，经过大数据、人工智能等技术的运用，停止自主学习，从而构建用户画像、了解用户行为，围绕人的需求，提供准时化、个性化、智慧化的服务。

产业链典型参与方分析

● 产业链全体状况分析

智能家居下游包括主导感知层、传输层的无线通讯芯片和模组厂商，以及主导计算层的AI平台；中游包括以互联网企业、家电厂商、IT硬件厂商、通讯运营商为代表的智能家居产品供应商和以初创企业为代表的智能家居技术方案供应商；下游包括直接面向终端消费者的后装市场，以及面向房地产公司、家装公司等的前装市场。本次对比分析次要以产业链中游典型厂商为主。

● 传统互联网企业

互联网企业拥有海量用户数据带来的丰富运用场景以及云边协同等技术优势，当前装终端切入市场。次要面向B端，以合作企业的智能硬件和本身的智能家居平台构建生态，疾速打通家居场景，完成场景多元化及空间智能化。

百度提出“All in AI”，从人工智能的重要运用场景动手规划智能家居产业。2018年，百度公布了ABC+IoT+智能边缘的物联网方案，经过技术交融对外赋能，构建AI生态型公司。在战略规划上，从智能音箱切入，以DuerOS对话式AI系统为核心，与齐家、海尔、酷开等第三方合作，扩展生态圈规模。在核心优势上，依托深沉的技术沉淀和丰富的实际阅历，深度交融AI与云才能，打造“云智一体”独特竞争优势，其自研的鸿鹄语音芯片初次在家电行业完成量产。

阿里巴巴以“天猫精灵”为战略入口，经过AIiGenie交互系统，搭建Alink协议平台，结合硬件厂商构造AI生态。阿里将IoT作为集团第五大战略，提供面向人居的物联网一体化方案。在产品规划上，重点发力智能音箱品类，围绕“天猫精灵”片面规划AIoT范畴。同时，经过投资居然之家等渠道巨头以及三维家、优点科技等智能家居云设计和云制造平台，完善在家居产业链的规划。商业形式上，支付宝+淘宝的组合为“天猫精灵”做了强有力的背书，经过阿里庞大的电商体系拓宽其销售渠道及合作资源。2020年，“天猫精灵”销量位居首位，是目前智能家居生态圈覆盖范围最广的平台。

腾讯推出微信端的智能硬件接入计划和QQ物联开放计划，仰仗其庞大的社交用户量，与第三方厂商基于IP授权与物联云展开技术合作，共筑智能家居生态体系。腾讯以QQ物联作为战略入口，用户经过微信、QQ控制身边的智能硬件或家中的智能家居，打造“软件衔接硬件、硬件衔接硬件、硬件衔接服务”三大运用场景。在商业形式上，腾讯不做硬件产品，而将QQ账号体系、好友关系链、QQ音讯通道及音视频服务等核心才能，提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等范畴的合作伙伴。QQ物联现已支持超一百种设备接入，涵盖各类家居产品，并支持多范畴设备互动。

● 科技IT公司

科技IT公司经过硬件打造家庭入口，并基于本身底层物联网协议平台完成硬件互联互通，构建泛终端衔接的家庭生态圈，其中华为相对小米更为开放。

小米主打高性价比智能家居单品，侧重投资培育创业军，以丰富的生态硬件占领家庭市场。在产品规划上，小米以智能手机+米家APP控制中心为核心，经过米家品牌整合小米生态链的多品类智能家居单品，包括电视、智能灯具、智能摄像头号。在商业形式上，以参股不控股方式向其生态公司提供供应链、质量、销售渠道和售后管理等全方位支持；面向客户主打“高性价比”标签，以智能单品迅速扩张家庭市场规模，抢占先发优势。

华为充分发挥弱小的技术才能，以“芯、端、云”为核心优势，经过HiLink协议，与硬件厂商展开战略合作共建联盟军。在产品规划上，以路由器为入口，依托HiLink平台，整合手机、电视等多数自有终端和其他合作伙伴的多种类终端，并与灯具厂商欧普、家装公司居然之家等细分范畴一线厂商广泛合作，构建智能家居生态。在商业形式上，面向生态伙伴，一是推出HiLink智能家居开发者平台，以路由器协议转换方式，经过单个插件运用完成硬件互通，二是以HiAI智慧终端计算为平台，从“芯、端、云”3个层面向智能家居生态开放技术，完成端侧AI规模运用、硬件设备便捷集成、基础服务云端提供。

● 传统家电企业

传统家电巨头基于原有家电产品片面晋级，依托产品制造、质量管控、分销渠道等优势，聚焦物理生活空间，依托场景增值服务虚现增量，建立智能家居全产品形式，并搭建开放式平台，聚合产业生态。

海尔智慧家庭提供以“自动、定制”为产品核心的家庭全场景智慧处理方案。在产品规划上，以U+开放物联网平台为载体，推出5个物理空间、7大处理方案、N项个性化定制的“5+7+N”业务形式，打造“一站式、全场景、定制化”智慧家庭处理方案。在商业形式上，首创场景品牌“三翼鸟”，打破传统卖产品途径，由“卖家电”转型“卖场景”。以用户场景需求为中心，衔接不同品牌和资源，打通家装、建材等家居范畴生态资源，提供从设计、建设到服务的全流程服务，并在全国规划001号店、线下体验店、乡镇店，分工承接“三翼鸟”场景的全国落地。

美的依托不断的技术创新全线包围，注重运用体验全流程打通，打造智能化、定制化、全栈式、一键购的全屋智能处理方案。在战略规划上，以“改善用户体验”为抓手，以技术创新为打破，针对配网慢、步骤复杂、成功率低等成绩，推出“7变3极速配网”技术和业界首个家电全链路近场通讯技术运用Smart Touch，完成高速配网。其安全体系经过了国际双隐私认证(业内首家)，处理了用户数据隐私等安全成绩。在产品规划上，围绕安全、健康、美食、便捷、个性五大需求全线规划，推出九大产品系统，专注打造五大智慧生活空间。在商业形式上，打造自有AI+IoT平台，与其他平台、产品云端相连，与亚马逊、BAT、华为、vivo、OPPO、创维、公牛等完成互联互通、云云对接，打破衔接壁垒。

● 初创企业

行业中小型及部分初创企业更倾向于在智能家居细分范畴中发掘价值，深耕智能技术，构成差异化竞争优势，逐渐在细分范畴构成龙头优势。

欧瑞博基于智能中控MixPad产品与全宅智能操作系统HomeAI，从、声、光电等底层建设智能家居系统，构建全宅智能家居生态系统。在产品规划上，以基础电器为切入点，以超级面板MixPad为核心控制系统，搭建融汇各类产品的生态平台，打造1个入口/系统、4类基础环境系统产品和N个生态产品的“1+4+N”产品矩阵。在商业形式上，一方面结合主流品牌开发产品，将产品归入欧瑞博互联体系内；另一方面将自有技术和产品植入合作伙伴的产品中，为企业智能化提供产品和服务支撑。

海康威视旗下萤石品牌，聚焦家庭安防运用市场，基于SHC（智能家居摄像机）理念停止定位晋级。在战略规划上，构建以安全为核心的“1+4+N”智能家居IoT生态，以萤石云视频APP搭载四类自研硬件，并开放对接智能影音、智能照明等N个子系统合作生态。在产品规划上，构建十大子系统，以开放硬件和运用接入的方式，结合视频和非视频业务停止拓展，构筑以安全为核心、开放式全套空间智能化处理方案。在商业形式上，基于空间智能化的全硬件生态，搭建围绕萤石生态拓展的SaaS平台，并构建半封闭生态组件EZIoT物联网平台，经过IoT开放和SaaS开放交融构成萤石云生态。

● 国际运营商

国际运营商基于传统CT，以智能家居作为家庭市场的重要挖潜手腕。在发展途径上，以德国电信为代表的企业基于生态平台结合产业伙伴，提供全方位产品服务；而以AT&T为代表的企业则专注安防、自动化等细分范畴深度发展。

德国电信以QIVICON智能家庭业务平台为核心，以标准接口和一致运用界面为技术手腕，整合产业链上下游硬件及服务，“轻量”发展，撬动智能家居市场。在产品规划上，以家庭网关为基础，叠加用户自选软硬一体化产品，覆盖安防监控、动力管理、健康监控、保险服务、家庭汽车管理等范畴。在商业形式上，基于QIVICON平台向合作伙伴提供API运用集成软件开发平台、门户网站、宣传营销及客户安装等服务支持，由合作伙伴担任自有产品的相关服务支持，向用户收取灵敏的套餐及硬件销售费。在产业合作上，吸引了家电、动力、健康、汽车、照明、消费电子等范畴30余家主流厂商的百余款设备，并已将博世和西门子Home Connect平台集成到QIVICON中，在用户控制家电时，提供视频或者音频信号，使能更多运用场景。

AT&T（美国电话电报公司）经过收买相关企业和规划自有终端，聚焦家庭安防与自动化细分范畴，稳坐龙头地位。在战略规划上，AT&T收买Xanboo打造安全服务平台，并发布包含多种服务的Digital Life业务，努力提供全方位的家庭安防监控服务。在产品规划上，以新型智能家庭网关为核心，提供智能安防与自动化处理方案，按需灵敏搭配套餐。在商业形式上，根据套餐范围以月租+硬件单次收费的形式收取费用，以设备叠加、服务晋级差异化定价，提升吸引力。2019年AT&T在美国消费者拥有的智能家居设备品牌中占比25%，位居第一，成为美国智能安防处理方案的龙头企业。

综上所述，各方企业基于本身优势搭建互联平台，聚合自有或第三方产品，构建智能家居生态体系，但在详细完成方式上仍有差异。在市场定位上，传统互联网公司以及小米都将智能家居作为物联网或人工智能的细分延伸，而非独立市场；国际运营商和华为则更关注家庭范畴的拓展，将智能家居作为其重要细分市场；家电企业则一直以家庭为核心，在原有基础上，更关注全屋智能化、服务场景化。在入口上，互联网公司、小米等科技类公司多以智能音箱为入口，国际运营商、华为等通讯企业以智能网关为入口，欧瑞博等初创公司以本身优势产品为入口，切入智能家居场景；而传统家电企业则无明白单一入口。在生态整合上，小米、传统家电企业等由于具有较强的硬件消费才能，以自有品牌或生态品牌硬件为主，而互联网公司、华为、国际运营商等则更倾向于整合不同合作伙伴的硬件终端。

运营商在智能家居范畴的产业合作建议

在智能家居范畴，电信运营商应坚持以平台为主线，加大在硬件终端、家居运用方面熟态合作的广度和深度，深化产业聚合效应，并进一步推进自有智能家居平台与其他平台的互联互通，提升平台协议标准的行业影响力，努力打造“平台的平台”，拓宽智能家居生态圈，使能更多运用场景和商业形式，驱动智能化自动服务，与合作伙伴共同探求智能家居价值的变现之路。

在产业合作上，电信运营商应基于本身优势，聚焦家庭重点场景，挖潜全家通用需求和各类角色的细分需求，如全家安防自动化、儿童安全陪伴、中青年内容文娱、老人健康监控等，选择细分范畴优势较强的“小而美”企业，停止战略合作或投资，充分发挥本身用户规模优势和合作方的细分产品、技术优势，打造高频爆款产品，提升市场影响力。此外，电信运营商应强化与传统家电的平台对接，与其互为生态，整合产品和市场营销优势，并与智能家居系统厂商展开战略合作，严密协同，强化前装市场规划，提供一体化全屋智能服务，延展服务范畴和边界，做大智能家居生态价值。

作者：中国移动通讯有限公司研讨院
李鑫阳 任连嘉 亓明真 杨白
责编/版式：范范
校正：舒文琼
审核：申晴
监制：刘启诚

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