智能穿戴到底有多智能？让我们来看看数据，一探究竟

随着移动智能时代的到来，以智能手机为代表的移动智能设备得到迅速普及。在2020年全球智能手机出货量达到13.31亿，以智能手机为载体的移动互联网时代的到来也极大的促进了人民的生产和生活方式。继智能手机之后各大手机厂商和互联网公司都在研发智能穿戴产品，以补充智能手机的不足之处，希望引领下一个科技浪潮。
2016年，以美国Apple公司和Fitbit等公司为代表的智能穿戴产品如智能手表、TWS耳机问世，标志着智能穿戴时代的到来。截止目前，TWS耳机和智能手表、手环成为炙手可热的产品，走进了消费者的日常生活，也影响着人们的生活方式。



一、智能硬件

TWS耳机和智能手表自问世以来，以年复合增长率30%以上的速度高速增长，截止2020年TWS耳机年出货量达到5.5亿，智能手表2021年出货量机构预测也将达2亿以上，成为继智能手机之后的第二大和第三大消费电子产品。
中国作为全球最为完备的消费电子产业集群和产业供应链，在很大程度上引领着智能穿戴行业的发展方向。 紫光展锐公司作为公开市场上中国唯一一家能提供5G SOC芯片的设计公司，是中国国产移动智能设备的芯片级解决方案主力供应商，紫光展锐经过2018年的股权改制之后，重新焕发了生机和活力。



全球芯片行业在经历2020年全球芯片行业供应紧张的局势之后，中国政府和中国的手机品牌方高度重视芯片的供应链自主可控，中国政府积极推进中国半导体行业的发展，拓展中国本土芯片供应商的研发能力和制造能力。
中国科技产业的发展离不开智能硬件，而智能硬件发展的核心则是芯片。确保中国产业发展和国计民生等重大科研项目不受制于人，就必须发展自己的芯片产业链，做到自主安全可控。紫光展锐作为全球公开市场三大家5G芯片公司之一，正努力承接着企业的社会责任和历史使命，紫光展锐既有机会也面临威胁。



随着全球经济技术的发展，移动通信技术的不断飞跃和发展，通信芯片的发展正在经受着严峻的考验。一方面来自行业发展本身，自5G时代的到来，消费者对于通信终端的诉求更多，以手机为例，消费者希望手机具有更快的速度和更大的存储空间，更灵敏的反应。
对于BB（基带芯片）和AP（应用处理器）的要求更高，四核和八核等CPU已经远远不能满足行业的需求，基于7纳米和5纳米的芯片制程工艺变得越来越迫切。
另一方面中国综合科研实力的提升，我们具备了芯片设计，制造，封测的条件和实力，中国也有着巨大的消费市场。中国的芯片产业已经由原来的行业跟随者变为世界领先地位。



二、白热化竞争

在当前经济形势和世界竞争格局下，如何有效地制定公司的发展战略，合理地分配公司的战略资源，将直接影响着中国芯片产业在全球竞争中的地位。 在5G科技浪潮发展的冲击下和全球芯片产业链的供给紧缺的大背景下，我们必须清醒地认识到，中国的半导体行业发展必须走自主创新之路，自主创新之路的前提必须制定适合现阶段的竞争发展战略。
通过对紫光展锐的竞争战略的分析和制定，在遵守集团大发展战略和方向的前提下，探究本公司未来的发展方向，实现紫光展锐在智能穿戴行业的发展和崛起，助力中国科技企业发展，实现国产替代的浪潮。



紫光展锐是中国芯片设计行业的独角兽企业之一，是全球三家主流的通信芯片设计厂商之一，并且也是国内唯一一家能实现5G通信芯片设计并成功商用的芯片品牌。展锐具备稀缺的大型芯片集成能力和完整周边套片能力，拥有全场景通信能力，是全球少数全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等技术的企业之一，从短距连接到长距连接，从高速率到低速率都有覆盖。
此外，展锐实现了全球网络验证，通过了全球128个国家，200余家运营商的出货认证。 紫近年来随着移动智能时代的发展，紫光展锐的最大竞争对手高通发展势头迅猛，同时高通也在智能手机、可穿戴设备、平板电脑、PC和扩展现实（XR）终端上布局芯片业务，与紫光展锐高度重合，意味着两家的竞争已经进入高度白热化阶段。



据IDC预计，未来5年将会有64%的数据将在传统数据中心之外产生，紫光展锐处于智能网联边缘计算带来的广阔机遇的中心。在高端市场，高通在计算、虚拟和增强现实、汽车以及工业领域具有强有力的竞争优势，PC向Arm架构的转型势不可挡；高通近期收购NUVIA，使得高通在此领域独具优势，推动技术转型。
全面布局元宇宙；随着技术的成熟，2021年Facebook全面布局元宇宙业务，物理和数字空间的融合已经发生并在加速变化，数字孪生在众多行业落地。骁龙XR平台赋能了当今大多数VR和AR终端。
随着元宇宙的逐步形成，XR发展趋势将进一步强化。高通XR芯片平台已经在全球一线AR/VR终端产品上使用，并且高通XR芯片是目前是全球唯一一个成熟的商用平台。



数字汽车底盘；高通正在打造的数字座舱、先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶解决方案已经在传统汽车领域显露头角，并随着新能源汽车的发展逐步占据优势。工业4.0时代的到来；高通解决方案涵盖了自动化、零售、物流、能源、医疗、健康和智慧城市等众多领域，满足实时在线的云链接，先进终端侧处理和AI的数据需求。
在低端市场，翱捷科技作为新成立的芯片公司在无线通信2G/3G/4G领域都有布局和量产芯片，在非蜂窝移动通信芯片拥有WIFI和LoRa,蓝牙等多种芯片，且价格超低端，严重制约着紫光展锐在长尾市场的占比和营收。



另外，翱捷科技创始人曾经就职于紫光展锐，对紫光展锐深度了解。面对前后夹击的竞争局面，紫光展锐不仅在技术和价格上的竞争，也面临着着核心研发人员的流失。
三、一拥而上

随着芯片热的兴起，国内众多芯片公司一拥而起，再加上传统的芯片公司自身业务的发展和拓展，一时间芯片人才短缺成为了首要问题，紫光展锐面临着自身利润的不及预期再加上集团债务风波影响，研发人员工资水平普遍不高，面对来势汹涌的“挖人潮”，紫光展锐的核心研发人员流失严重，已经严重威胁到核心产品的研发进度。
芯片的发展离不开各行各业的技术支持，从芯片制程工艺上来看，10nm以下的先进制程占比逐步上升，到2024年其比例将增长到30%，在2021年成熟制程工艺订单异常火爆，产能紧张。如台积电、中芯国际、格芯等芯片制造企业其成熟工艺的芯片产能订单已经排期到2023年。



台积电和三星半导体也也积极布局并实现了5nm的芯片的量产。在EUV光刻机方面，全球仅有ASML一家公司掌握着EUV光刻机核心技术，这也是5nm制程的必要设备，据ASML公司财报显示，2022年交付了40多台EUV光刻机，主要用于扩充5nm和7nm的产能。
在智能穿戴业务领域，品牌厂商对于蜂窝通信手表和TWS蓝牙耳机的芯片替代产品不多，由于芯片行业进入门槛高，特别是在蜂窝通信芯片上目前只有高通、联发科（MTK）、翱捷科技（ASR）涉及了智能穿戴业务的芯片。



在TWS耳机领域，有高通、恒玄科技（BES）、络达、瑞昱、杰理和中科蓝讯等蓝牙芯片厂商，相对来说进入门槛低，品牌厂商在选择蓝牙芯片时可替代性相对较强。因此紫光展锐业务聚焦在蜂窝通信手表上，以儿童手表为例，紫光展锐已经占据了全球儿童手表70%以上的市场份额。
同时紫光展锐芯片也在向成人手表领域进军，通过在蜂窝通信上的能力积累以SOC和Modem+MCU的技术方案推动成人智能手表的产品升级。目前在此领域的竞争者已经聚焦在高通、紫光展锐和翱捷科技（ASR）三家芯片厂商上。
在TWS耳机领域，随着蓝牙芯片厂商的增加，在此产品领域的竞争日趋激烈，且品牌厂商对于芯片的替代性比较强，短时间内可以通过方案设计替换其芯片，不会影响大的产品布局。



小结

在蓝牙芯片上，紫光展锐逐步呈收缩态势，在稳定其市场份额的基础上发展即可，不会有较大的投资。头部竞争对手的技术封锁。在紫光展锐主营的蜂窝通信手表芯片领域，面临很多的专利技术封锁，在4G和5G技术市场上，高通，爱立信等竞争对手占据了4G专利的绝大多数。
紫光展锐产品出海将面临着高通等竞争对手的专利权费用，这就导致了紫光展锐产品在出海之后，其较高的性价比优势将不复存在。在新产品的创新研发上，紫光展锐必须规避竞争对手的专利封锁才能研发新的芯片产品，这无疑提升了紫光展锐的研发成本。

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