进击的机器人：中国机器人产业版图

【文/观察者网 陶立烽】

前不久，摩根士丹利发布了一份人形机器人百强名单，榜单分了三类：“大脑”、“身体”、“集成”。榜单显示，“大脑”的研发主要集中在北美地区，“身体”和“集成”则主要集中在中国。

当然，榜单只显示了上市公司，并没有独角兽和隐形冠军。不过按照这个思路，将中国各地的机器人产业情况稍作分析，也大概能反映中国的机器人产业版图。

北京擅长造“大脑”；而珠三角和长三角由于分布了很多电机、传感器方面的巨头和隐形冠军，尤其是覆盖了伺服电机、减速器、控制器等核心零部件领域，因此在“身体”和“集成”更具优势。

尽管各地对机器人产业的规模统计口径不一，但通过粗略估计，深圳、上海、广州、苏州的产业规模在第一梯队，北京、常州、芜湖、南京、杭州位列第二梯队，宁波、东莞处于第三梯队。

上海：中国1/5的机器人产值

早在上世纪90年代，国际工业机器人“四大家族”的ABB、安川、发那科便纷纷进入上海，2000年库卡也开始在上海有所布局。

不过，本土机器人企业新时达、节卡、傅利叶、智元等的实力也不容小觑。

新时达成立于1995年，起初专注于电梯业务，2010年上市后，凭借其运动控制技术优势，于2012年推出了首款工业机器人。根据新时达2024年半年报显示，新时达电梯控制器业务出货量居全球第二，SCARA机器人出货量处于国产第二、全球第四。

节卡机器人成立于2014年，上海交大毕业的创始人李明洋起初是为了解决饮料包装环节成本抬升的痛点，就推出了机械臂，随后公司又将产品推广到了汽车、电子、半导体、新能源等领域，产品畅销全球100多个国家和地区，在欧洲、北美、日韩、东南亚等地部署了逾万台机器人，节卡股份的客户群体包括丰田、本田、大众、上汽等知名汽车制造商，以及立讯精密、东山精密、施耐德等行业巨头，推动了全球工业智造的升级。

同样毕业于上海交大的顾捷则于2015年创立了另一家机器人企业——傅利叶智能科技。2023年，傅利叶推出GRx系列首款机器人GR-1，并实现全球量产交付，次年推出GR-2。相较于节卡，傅利叶从成立之初就专注于康复机器人，产品包括上肢康复机器人Fourier M2、下肢外骨骼机器人Fourier X1等，已出口到全球40多个国家，入驻国内外2000多家机构。去年4月，顾捷作为新质生产力企业代表参加了总理座谈会并作了汇报。



傅利叶智能科技的机器人GR-2已支持VR遥操作控制

人形机器人企业智元则是一家初创企业，成立于2023年2月。短短两年，智元已成长为国内具身智能头部企业。目前已发布5款机器人，总共1000多台，主要应用于交互服务和柔性制造领域。

上海在2023年提出，重点攻关具身智能等先进技术，包括构建机器人运动控制大模型、多模态感知规划大模型等，同时加大对机器人核心部件的攻关，如精密减速器、伺服电机、控制器、传感器、智能芯片等。

应用场景方面，上海推动万台工业机器人进智能工厂，围绕电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等六大重点产业，推进工业企业智能制造转型，带动工业机器人应用量新增20000台。

同时，鼓励服务机器人进入医疗、养老陪护、家用服务等各民生领域，创新商业模式，拓展服务机器人应用场景，打造100个标杆示范的应用场景。

2023年，上海工业机器人产值为249.02亿元，产量约6.6万台，位居全国前列。当然，加上服务行业机器人的产值。根据浙江大学湖州研究院发布的统计，2022年，上海机器人产业规模已超过700亿元，机器人产值占全国的五分之一。2023年浦东的机器人产值也超过200亿。

上海也定下了2025年的目标：机器人关联产业规模1000亿元，同时依托浦东、宝山、闵行等重点区域结合产业特色，形成3个国家级智能机器人特色产业园区。

深圳：实现全产业链覆盖，拥有优必选、乐聚机器人等各环节头部企业

前不久，深圳两会现场，乐聚夸父人形机器人以记者“搭子”的身份现身。“夸父”举着媒体采访麦，奔走于会场内外，持续报道深圳两会资讯和观察。



深圳新闻网

这是深圳机器人的一个场景应用。而工业领域，优必选旗下工业版人形机器人Walker S Lite进入吉利旗下极氪5G智慧工厂执行搬运任务。



优必选Walker S Lite搬箱子

截至2023年12月31日，深圳经营范围涵盖机器人的企业数量达59498家，2023年新增10408家，较2022年同比增长19.62%。

2023年深圳市机器人产业产业链总产值为1797亿元，相比2022年的1644亿元，同比增长8.7%。

深圳工业机器人已有较完整产业链，涵盖上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成服务等环节。工业和非工业机器人的产业链条建设基本完备，在自动化控制器、无人化设备等领域具有一定优势。

在福田区河套深港合作产业园、南山区南山智园、宝安区华丰国际机器人产业园和龙华区银星产业园形成聚集。

深圳机器人行业专利申请量和授权量近10年爆发式增长，2023年专利授权量较2015年增长约4.7倍。拥有机器人相关专利的企业达3699家，优必选科技、普渡科技等一批头部企业专利申请量成绩突出。

在智能机器人的触觉传感器、微型驱动系统、控制系统、感知技术、AI算法等方面不断取得创新突破，如戴盟机器人的灵巧手技术、兆威机电的微型电机技术、越疆科技的协作机器人技术等。

广州：聚焦于核心零部件、本体制造，重点攻关AI芯片、运动控制

数据显示，广州拥有机器人相关企业约5万家，位列全国城市第二位。不过相较于深圳全产业链覆盖，广州的机器人产业更聚焦于核心零部件和本体制造，相关企业也不乏行业佼佼者。

2007年，广州数控率先启动全自主工业机器人研发，经过七年技术沉淀，于2014年突破控制驱动、伺服电机等关键技术，成为国内少数具备全产业链自主化能力的企业。2015年，广州长仁科技攻克RV行星摆线空心减速机技术，打破国外垄断，成为国内极少数拥有机器人减速机关键核心零部件制造技术的成熟企业之一。

与此同时，部分龙头企业也在持续发力。广汽集团已发布第三代具身智能人形机器人GoMate，计划2025在不同行业开展示范应用；里工实业自主研发的“里掂D1人形机器人”实现手部动作精度达0.02毫米，2025年初即斩获不少订单。

2025年2月，广州还成立了智能装备和具身智能机器人产业联盟，联合广州工控、越疆机器人等企业，重点攻关AI芯片、运动控制等核心技术，推动智能装备与机器人在工业制造、家政服务等场景落地。

目前广州已构建起覆盖核心零部件、整机制造到场景应用的全产业链生态与“一主多核”的产业布局。黄埔区作为核心区，已经打造出完整产业链；增城区重点布局特色智能装备和工业机器人产业；南沙区和花都区则在AGV搬运机器人及物流装备领域有较大进展。

广州市工信局的数据显示，2023年广州智能装备与机器人产业增加值达532.67亿元，全市集聚相关企业超3000家，其中规上企业近400家，产业规模突破1600亿元，机器人生产量稳居全国前三，机器人及智能装备产业支撑辐射了广州5万亿元的工业产值。2024年又迎来了新的突破，服务机器人产量同比增长22%，无人机产量增长2.3倍。

苏州：核心零部件方面产业实力雄厚，拥有绿的谐波、敏芯股份等企业

摩根士丹利发布的全球首份“人形机器人100”榜单中，苏州企业绿的谐波成为减速器领域唯一上榜的中国企业。绿的谐波在国内率先打破了日本在谐波减速器领域近50年的垄断，还首创三次谐波减速器，取代了传统二次谐波传动技术。

作为机器人产业重镇，苏州目前已聚集了600多家产业链相关企业，2023年营收接近1300亿元，实现了9%的增长。

各个领域，产业链各个链条，苏州均有相关企业，尤以吴中区最为密集。

吴中区形成了以机器人关键零部件、人工智能、本体制造、系统集成等核心领域的产业链。吴中区汇聚了汇川技术、绿的谐波、科沃斯等产业链龙头企业，构建起立体化企业矩阵。科沃斯在家用清洁机器人领域有较好基础，着力布局多元化服务机器人业务。

位于苏州高新区的万店掌的AI巡店机器人可自主导航巡逻，实现缺货检测、导购服务、生成巡店报告等功能；法奥意威的协作机器人可集成便携式焊接协作机器人，一个普通工人可以同时操作3-4台，效率高达人工焊接的2-3倍；苏州比格威医疗科技则将AI技术引入眼科，集全自动操作、超高清超广角成像与AI辅助诊断于一体，为各级医院、体检中心、视光中心提供智能化系统解决方案。

苏州市政府通过税收减免、研发资金补贴、创新项目资助等财政政策，为机器人产业发展提供支持，还设立了规模达100亿元的产业基金，专注于“机器人+”和人工智能领域。

北京：在机器人 “大脑” 即智能算法、控制系统等方面优势突出

北京目前有超2万家智能机器人企业，下辖16区均有分布，海淀、大兴、通州的相关企业数量占比均超过10%，三区占全市智能机器人企业总量的37.8%。

2023年北京机器人产业总收入已突破200亿元大关。北京提出，到2025年，全市机器人核心产业收入要达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

北京的机器人产业在多个区分布。北京经济技术开发区（亦庄）已汇集机器人企业110家，包括优必选北京公司、小米机器人等，形成覆盖核心零部件、整机到应用的机器人全产业链体系，预计到2025年，机器人产业产值将达到百亿元规模。



2022年雷军发布小米首款人形机器人“铁大”

昌平区以承接中关村机器人创新成果转化为导向，引入机器人科技型中小企业。家用服务机器人企业石头科技、排爆机器人企业长源动力均位于昌平。

发挥中关村科学城创新资源集聚优势，海淀区以机器人原创和前沿技术创新为导向，打造国际领先的企业孵化和创新创业生态。位于中关村的灵思机器人，专注于智能机器人系统的研发及应用，在机械臂、机器人控制器等领域有一定地位。

另外，全球AI+机器人领域规模最大的企业——梅卡曼德，由清华海归团队于2016年创办的，是全球AI+工业机器人领域融资额最高、技术能力最全面、落地案例最多、应用领域最广的公司之一。不过在当年10月，梅卡曼德将总部落户雄安。

杭州：产业链覆盖机器人零部件生产、整机制造、系统集成等环节

2023年杭州机器人工业产值达150亿元，2024年1-9月份工业总产值102.97亿元，营收110亿元。

杭州机器人领域企业达700余家，其中规上企业46家，专精特新“小巨人”企业17家，上市公司3家。产业链覆盖机器人零部件生产、整机制造、系统集成等环节，在减速器、伺服驱动、智能感知、控制系统等核心部件研制环节，以及机器人“大脑”领域，都有代表性企业。

海康威视、大华股份等在机器人视觉感知等方面具有深厚技术积累和市场竞争力。新剑机电、强脑科技等企业在伺服驱动、智能感知控制等领域也有一定优势，共同推动产业链上游生态的协同发展。

集成方面最为知名的当属“杭州六小龙”中的宇树科技、云深处。



宇树蹦迪



云深处科技工业级四足机器人绝影x20巡检管廊上观新闻

2024年4月，《杭州市促进智能机器人产业高质量发展的实施意见》提出，围绕智能制造、文旅教娱、生活服务、医疗康养、城市建设与治理五大领域打造应用场景，推动工业、服务、特种机器人等在各领域的应用。杭州力争，到2026年推动智能机器人全产业链工业产值突破500亿元。

常州：在机器人智能控制、视觉识别等方面有一定成果

2023年，常州机器人产业规模近300亿元，2024年上半年，全市89家规上企业共完成产值超过136亿元，机器人整机企业产值同比增长近16%。产业链集聚企业超过200家，其中武进区已集聚相关企业141家，规上企业53家。

江苏贝叶斯机器人有限公司将智能仓储物流机器人的运行导航精度做到了±1厘米、末端高精度对接做到了±5毫米。常州坤维传感科技有限公司自主研发的高精度六维力传感器关键性能指标达世界领先水平。

常州先进制造技术研究所在人形机器人应用的电机、减速机、驱动器、编码器等方面拥有专利91件。

钱璟康复研发的康复机器人已进入医院应用，为患者提供更精准的治疗方案。

常州提出，到2026年全市机器人核心产业规模超150亿元，产业总规模突破500亿元。

南京：拥有近百家机器人企业，有埃斯顿等知名企业

国务院总理去年多次召开座谈会，其中三次请了机器人产业的代表，除了梅卡曼德和傅利叶外，另一次则是来自南京的埃斯顿。埃斯顿号称国产智能工业机器人“四小龙”之一。

埃斯顿发展初期从伺服电机起家，后来于2011年进军工业机器人赛道。2022年7月，埃斯顿又涉足人形机器人，去年9月，子公司埃斯顿酷卓首发了第一代人形机器人CODROID 01，亮相中国国际工业博览会。



埃斯顿库卓人形机器人CODROID 01，身高设定为170厘米，体重轻于80公斤，核心零部件自主研发

除了埃斯顿外，南京还集聚了集萃制造、亿嘉和、景曜智能等机器人研发及生产企业近百家，覆盖整机关键零部件、系统应用集成等机器人全产业链条。

2023年，全市机器人产业实现总产值231亿元，同比增长23%。2024年1-11月，全市工业机器人产量超过了3.2万套。

在机器人前沿技术方面不断探索，如集萃智造正在研发电液伺服人形机器人，预计推出国内首款高动态超逼真人形双足机器人，攻克电液伺服“卡脖子”难题。

江宁开发区建有国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心等机器人领域相关国家级和省级重点实验室、创新研发平台14个。

工业领域，埃斯顿等企业的工业机器人在自动化生产中广泛应用，提升生产效率和质量。医疗领域，佗道医疗自主研发的佗灵腔镜手术机器人完成临床试验，可减少术中出血，助力患者术后恢复。服务领域，集萃智造研发的咖啡机器人可制作拉花咖啡，出品稳定。

合肥、芜湖：专注于人形机器人的认知智能、具身智能等技术攻关

安徽省目前有两个人形机器人产业合作先导区，一个是合肥，侧重研发制造和应用；另一个就是芜湖，侧重关键零部件生产配套。

合肥，依托中科大等高校科研院所，在人形机器人“大脑”、“小脑”、“肢体”以及“关键共性技术”等核心领域突破明显。如安徽首款人形机器人“启江一号”，在各项技术上均有体现，全身拥有36个自由度，搭载激光雷达、红外相机毫米波雷达、腰部IMU、双目相机等传感器，续航时间超过1小时。



“启江一号”演示视频截图

同时，合肥还在积极攻关机器人新材料。合肥包河区内企业柔性科天主要研发“机器人皮肤”，将人工智能与新材料技术结合，推动人形机器人向更人性化方向发展。

芜湖，则形成了覆盖从关键零部件到整机，再到系统集成的完整机器人产业体系，在控制器、驱动器、减速器、伺服电机、智能识别系统等关键零部件上实现本地生产。

芜湖机器人产业去年年产值突破300亿元。截至去年，已集聚机器人上下游企业220家，其中规上企业超过100家。较为知名的有埃夫特，2023年工业机器人销量突破12000台。

芜湖行健智能机器人有限公司的小组立智能焊接工作站用于轮船底边舱焊接；酷哇科技的服务机器人在城市保洁、社区服务、智能导航等场景应用，如独角兽环卫机器人在环卫领域表现出色。

宁波：全面布局减速器、控制器、伺服电机“三大件”

目前，宁波机器人全产业链拥有规上企业50余家，实现规上产值近80亿元，涵盖关键零部件、整机、系统集成应用的全产业链。

宁波也是国内少有的在机器人“三大件”——减速器、控制器、伺服电机领域都有布局的城市。拓普集团聚焦伺服控制机构制造、机电耦合系统研发等，为机器人的精准控制和动力支持提供关键技术。菲仕技术的控制系统和电驱技术也多应用于工业机器人领域。

整机方面，伟立机器人公司的工业机器人产品远销欧美、阿联酋、澳大利亚等90多个国家和地区；位于宁波的浙江人形机器人创新中心研发的“领航者2号”，动子科技的“布鲁斯”，均普智能的“贾维斯”等，在业内有一定的知名度。

领航者2号（NAVIAI）

宁波提出，到2027年全市整机年产量位居全省前列，力争核心产业规模突破百亿，成为国内重要的人形机器人研发制造应用基地。

东莞：侧重于中下游的系统集成和应用

从产业链看，东莞的机器人产业侧重于中下游的系统集成和应用，在机器人本体制造方面也有一定发展，上游核心零部件部分依赖外部供应。

目前，东莞生产制造机器人的企业近4700家。2022年，全市智能机器人核心产业营业收入合计50.83亿元，带动相关产业营业收入超过600亿元，智能机器人产量合计159.39万套，其中工业机器人1.74万套。

东莞的智能装备产业集群是国家第二批先进制造业集群广深佛莞智能装备产业集群的关键一环。聚焦于3C制造、汽车制造等领域的机器人应用技术研发，在机器人的高精度、高速度运动控制和智能化升级方面有一定进展。

比如，拓斯达推出新一代X5机器人控制平台，采用“感-算-控”一体化设计，在运动控制领域具有潜力，且正在与行业内头部大模型企业合作，促进具身智能在工业场景中的应用；祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究所共同签署合作协议，建立联合技术创新中心，研发人形机器人的智能化解决方案。

根据规划，到2025年，智能机器人核心产业营业收入力争突破80亿元，带动相关产业营业收入突破800亿元，工业机器人年产量超过2万套。

未来，随着人工智能、5G、物联网、新材料等技术的深度融合，机器人产业将迎来更加广阔的应用场景。无论是工业制造、社会服务，还是家庭陪伴、城市治理，机器人将成为推动社会进步的重要力量。

机器人产业的未来，不仅关乎技术的进步，更关乎人类社会的可持续发展。中国各城市在机器人领域的探索与实践，将为全球智能制造提供宝贵的经验与启示。

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