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人工智能现在发展到哪个阶段了?未来机会可能在哪个方向?



Q1. 人工智能现在发展到哪个阶段了?未来机会可能在哪个方向?
陈衍鹏:我一直在关注AI,从2014年的图像识别到2017年的围棋、2019年的安防摄像头、2023年的文生图模型再到今年的Sora,其实AI的发展前景是非常值得期待的。
结合全球AI趋势和国内产业链的具体情况,我认为以下三个方向值得重视:
一是AI产业的核心底座-AI芯片。AI芯片包括GPU、专用ASIC、FPGA,也包括一些边缘处理的嵌入式SOC。
二是服务器、AI云算力、IDC等。以目前智算中心建设的标准,每100P(FP16)的智能算力的建设成本约为1.5亿,而通过AI云的方式获取1P(FP16)智能算力只需要每月5万的投入,极大地降低了智能算力的获取门槛,由此可见AI云算力是一种投资回报率很理想的商业模式,同样值得重视。
三是其他算力更上游的产业链。如AI服务器所需要的多相电源,GPU芯片需要的IC载板、PCB板,数据中心需要的高速互联模块等。



(图片来源于:https://pixabay.com/zh/illustrations/cloud-network-website-computer-6515064/)

Q2. 最近智能车在疯狂降价,苹果也放弃造车,这行业是不是不行了?
陈衍鹏:我们不能以个别现象推翻整个行业,智能车行业的发展还是方兴未艾的。智能车的降价和苹果放弃造车恰恰说明电动汽车市场的竞争激烈,这会促使整个行业不断迭代更新发挥规模优势,进而加速电动车的电动化和智能化,让消费者享受到更好的产品和更实惠的价格。根据中国汽车工业协会的数据显示,2024年1-2月,汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆,同比分别增长8.1%和11.1%。今年以来,已经发布和即将发布的新车型,智能化程度都在持续提升,电动车市场仍有巨大的发展空间。
Q3. 能不能通俗易懂的告诉我,AI和日常生活有什么关系?
陈衍鹏:AI在你的生活中可以是扮演着聊天机器人的角色,也可以是你工作中的小助理,甚至可以是你隔壁邻居打开新世界大门的钥匙……总而言之,未来已来,我们或许不知道接下来要去往何处,但最好明白我们身在何处,抓住能够抓住的机会。
Q4. 曾经很火的元宇宙和5G,现在看来是不是都是饼?
陈衍鹏:如果是饼,也是能吃的实实在在的饼,而非画出来的“饼”。特别是5G技术,显然我们日常生活中都已经使用到了。即使是当前未落地的元宇宙,也不是说未来就没有前景了。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,元宇宙是有可能在未来实现现实世界与虚拟世界的深度融合,为人们生活和工作带来全新体验的。因此,对于新技术,我们要用时间和实践来检验与完善。



(图片来源于:https://pixabay.com/zh/illustrations/accessibility-browsing-5g-business-3570138/)

Q5. 最近科技板块都在大涨,这波行情能持续多久?
陈衍鹏:近期科技板块大涨,主要有两个原因:
一是政策催化培育和发展新质生产力推动板块上涨;
二是Sora及英伟达芯片发布等人工智能领域的事件驱动板块上涨。

展望后市,我们认为行情能持续多久主要看政策支持、事件驱动和海外科技公司在国内资金面的映射情况。综合来看,科技板块具有高弹性的特点,短期会存在一定波动,长期是乐观看好的。

Q6. 在科技领域,哪些中国遥遥领先?又有哪些还差得远?
陈衍鹏:我们长期看好科技行业,将其作为重点投资方向。
一是因为政策支持,科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循
环的重要使命,国家已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手,赋予了科技重要使命。
二是因为中国有科技崛起的产业土壤,大部分消费电子终端品牌的生产 和制造在中国大陆,中国有全球最好的工程师和企业家,我们已经见证了消费电子的崛起,未来半导体、新能源等将复制消费电子的发展之路。
我们认为,中国的科技底部是扎实的,未来是可期的。



(图片来源于:https://pixabay.com/zh/illustrations/ai-generated-factory-machine-8016685/)

Q7. “新质生产力”的概念应该怎么解读?可能会催化哪些行情?
陈衍鹏:概括来说,新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。我们认为,新质生产力的发展可能会推动科技创新和相关产业的快速发展。由于新质生产力强调高科技、高效能和高质量,因此那些致力于科技创新、掌握核心技术的企业可能会迎来更多的发展机遇。同时,与这些技术密切相关的产业,如人工智能、大数据、云计算等,也可能因此受益。
Q8. 科技里这么多细分板块,哪个赛道最有潜力?
陈衍鹏:在管理诺安益鑫的过程中,我始终关注未来具有足够成长空间和具备商业落地可行性的新技术和新产业趋势,并在其中寻找具备高成长潜力的公司,实践价值投资。当然,AI也是我们不能错过的重要标的。

就我个人而言,我最看好AI硬件端需求的确定性和爆发力,确定性体现为AI需要一个卖水人或卖铲人的角色,例如AI芯片、服务器、光模块等。爆发力体现为未来需求一定会呈现几何级的增长。



(图片来源于:https://pixabay.com/zh/illustrations/ai-artificial-intelligence-circuit-8682030/)

Q9. 科技一定是越来越先进,为什么科技板块没有一直都在涨?
陈衍鹏:诚然,科技板块并没有一直都在涨,实际上没有一个板块会一直在涨。但我要传递一个信心——科技板块特别是AI行情还远没有结束。AI是我们正在经历的生产力革命,举个例子,图像识别是人类几千年的一个生理极限被突破,围棋是两三千年来的突破,还有机器人,包括自动驾驶,可能就是未来5-10年的突破。
展望未来5到10年,AI在工业、物流、家庭陪护等方面都是非常有机会落地的。而这些事情一旦落地,那就是巨大的商业机会。因此我愿意付出时间成本来换取AI商业化落地后带来的投资回报,这本就值得期待。
Q10. A股好像稳住3000点了,接下来买哪个板块能赚钱?
陈衍鹏:市场有风险,投资需谨慎。我们认为,由于市场的不确定性,任何板块的投资都可能获取收益或遭受损失。但可以确定的是,随着数字化转型的加速推进,科技行业仍然具有较大的发展空间。作为诺安益鑫的基金经理,我一直在寻找未来科技领域的国之重器,也将持续跟踪人工智能重塑产业过程中带来的新兴机会。



(图片来源于:https://pixabay.com/zh/illustrations/statistics-diagram-graphic-bar-7206876/)

Q11. 近30年来,你认为最伟大的科技革命是哪次?为什么?
陈衍鹏:人类历史上经历过多次科技革命和工业革命,科技革命中又包括电气革命、互联网革命还有现在正在经历的新能源革命,它们的共同特点是极大地解放生产力,提高生产效率。
我个人认为,近30年来最伟大的科技革命便是人工智能。当前,我们已经能看到人工智能在文本编辑、图片识别和视频生成等创意类领域大放异彩,相信未来人工智能在工业、医药研发等领域也将发挥巨大的效力。
Q12. 理财应该相信自己,还是多听别人建议?
陈衍鹏:就理财决策而言,我认为应该是听所有人的建议、做自己的决定,这二者是并行不悖的,不是说自己的决策就一定会和别人的建议相左。当然需要强调的是,在理财时我们既不能过度自信,也不能盲从,一定要具体问题具体分析,从自身实力的角度入手。
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