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这个科技财报季,人工智能无处不在

hfcugd 2024-4-30 17:40:07 显示全部楼层 阅读模式
科技公司最新季度投资都指向人工智能,这可能是电力发现以来最重要的技术趋势。
科技公司最新季报陆续发布,它们都指向了同一个主题——人工智能。
自从OpenAI在2022年11月推出ChatGPT以来,科技投资者、高管和企业家在过去18个月基本不再谈论AI之外的其他话题。这些公司不止是空谈,而是真正将大笔真金白银投向AI,并且削减了其他项目投资,这可能是电力发现以来最重要的技术趋势。
在过去的一周内,Meta(META)、微软(MSFT)、英特尔(INTC)、Alphabet(GOOGL)、IBM(IBM)和ServiceNow(NOW)等公司发布了最新季报,就是上述观点的佐证。



云业务投入增长
目前,云业务巨头正在花费巨额资金建设人工智能数据中心,而且似乎正在获得回报。微软季报显示,Azure增长了31%,比华尔街预期高出约3 %,其中7%增长来自AI相关工作。该公司预计,Azure在6月季度的增长率将在30%-31%之间,高于此前预期。谷歌云本季度则增长了28%,比华尔街预期高出2%。
这些增长离不开微软和谷歌的资金投入。微软最新季度资本支出为140亿美元,这一数字还将继续上升。也就是说,微软截至2025年6月财年的资本支出将突破500亿美元。FactSet数据显示,有望在2024年达到如此规模资本支出的美国上市公司还有亚马逊(AMZN),该公司将于下周公布业绩。谷歌也不甘示弱,最新季度支出高达120亿美元,预计今年剩下季度的数字都会达到这个水平或者更高——一年投入500亿美元以上。
Meta表示,2024年资本支出可能高达400亿美元,这些支出或许需要几年时间才能带来可观的相关收入——导致财报发布后Meta股票单日下跌约10%。不同于微软和谷歌,Meta没有公有云业务,高额资本支出看起来并不明智。不过,押注AI好于虚拟宇宙,人工智能计算是大公司才有能力重点布局的方向。
或许可以将人工智能发展与世界上资本最密集的行业——石油行业进行比较。行业巨头沙特阿美预计,今年资本支出将达到500亿美元,约与微软持平。Meta的资本支出预算约等于埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)的总和。
硬件正在“吞噬”世界
还记得马克·安德森 (Marc Andreessen) 的“软件正在吞噬世界”的宣言吗?如今情况已经发生逆转。资本支出正在用于购买由人工智能芯片、相关存储和网络基础设施,以及需要冷却和电力驱动的人工智能服务器。
四大云厂商明年将投入约2000亿美元,资金将流入英伟达(NVDA)、AMD(AMD)、美光科技(MU)和博通(AVGO)等芯片公司;还有Arista(ANET)、Ciena(CIEN)、Cisco(CSCO)等网络公司;以及戴尔(DELL)、惠普(HPQ)、超微电脑(SMCI)和联想(0992.HK)等服务器公司。
此外,Snowflake(SNO)、MongoDB(MDB)、Datadog(DDOG)和Rubrik(RBRK)这些管理和保护数据的公司同样收益。人工智能硬件行业是一个卖方市场,就连微软也表示,人工智能需求超出了其基础设施所能支持的范围。
软件投资仍在等待回报
未来几个季度,市场需要关注的问题是,软件公司何时能利用AI推动收入增长。ServiceNow CEO比尔·迈克德马特(Bill McDermott)告诉《巴伦周刊》,每个业务工作流程都将基于Gen AI(生成式AI)重新设计。IBM CEO阿尔温德·克里希纳(Arvind Krishna)则表示,公司人工智能软件业务规模已超过10亿美元。
但是到目前为止,即使是微软也只是展示了人工智能对云需求的巨大推动作用——而应用程序端如何以及何时受益还不清楚。
其他科技公司都表现一般
IBM股价因咨询业务疲软而下跌。克里希纳表示,公司正在犹豫是否要在长期高利率环境下推出灵活的项目计划。英特尔 CEO帕特·葛辛格 (Pat Gelsinger) 谈到,近期芯片前景疲软,客户对不涉及人工智能的事情都持谨慎态度。
不过,葛辛格对下半年持乐观态度,届时公司开始推出用于AI个人电脑的新处理器,以及AI服务器芯片与英伟达抗衡。葛辛格对英特尔的愿景很简单:“人工智能无处不在”。
文 | 埃里克·J·萨维茨(Eric J. Savitz)
编辑 | 曹妍
版权声明:
《巴伦周刊》(barronschina)原创文章,未经许可,不得转载。英文版见2024年4月26日报道“Big Tech Is Spending Gazillions on AI. Earnings Offer a Peek.”。
(本文内容仅供参考,不构成任何形式的投资和金融建议;市场有风险,投资须谨慎。)#公司行业

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