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全线爆发!不买人工智能就是等死?AI真会成为“人”吗?

四月的第一个交易日,整个AI赛道火出天际。从软件到硬件;从大模型到行业中模型;从AI芯片到光模块到服务器……全面火爆。

价值线长期关注的360、科大讯飞、寒武纪、景嘉微等今天再次大涨。<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

“不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死。也许富贵险中求呢!”这是周末刷屏的《一位基金经理的独白》的原话,或者并不一定准确,但形象的反映出不少踏空投资者目前的焦虑心态。

面对全面爆发的人工智能,投资者该怎么办?

多分支全火爆!

大模型上:360早盘封死涨停,创出阶段新高,昆仑万维上涨超8%;

行业中模型:科大讯飞大涨近9%,盘中触及历史新高;云从科技20CM涨停;同花顺大涨15%带动恒生电子、东方财富相继跟上;……

芯片方面:上涨前列依然是寒武纪、景佳微、海光信息这几个“老面孔”……

光模块:剑桥科技、新易盛、天孚通信、华工科技等全部持续大涨;

服务器:有传言称华为盘古大模型本周六发布,相关公司继续发力,例如拓维信息、同方股份;

此外游戏、软件办公、传媒等TMT分支板块均有表现。

回顾昨日稿件,关于人工智能的逻辑和标的,价值线曾写道:

1,通用大模型才是核心中的核心,未来不会存在太多,估计2-5家之间,做出来的公司市值很可能过万亿。

2,除了通用大模型,也会存在一批行业大模型,比如医疗,金融,交通,等等,这类大模型也值钱,但是体量要小一个级别。

3,应用会两极分化,普通类的应用迟早会被大模型自带功能取代,而有门槛的应用,会深度受益于大模型引导的巨大流量。

4,科技竞赛期间,铲子股永远是躺赢的。包括上游的算力,以及一些做AI服务的公司。

具体到公司,算力方面继续关注寒武纪、景嘉微等;应用方面的如三六零、昆仑万维、科大讯飞等;扩散方面可关注:吉比特、广联达、拓维信息、德赛西威等。

价值线长期关注的公司今天基本全部大涨,360的走势脱胎换骨,科大讯飞新高,寒武纪距离历史最高点还有四十个点左右……昨日新近关注的吉比特和广联达今天也是大涨。

对于后市,有市场投资者称,从今天板块内不少核心个股成交量急剧放大来看,机构开始跑步进场了,散户是没有这个吃相和能力,当然行情越往后发展,波动必然加剧。

该投资者称,可以紧盯着寒武纪,只要它不崩,AI的路就还长。因为它已经是公认没有业绩,主要全靠预期在撑着,如果寒武纪这样的股作为中军能扛住,然后其他股上蹿下跳,继续热闹。

如果是比较care个股业绩的话,可以着重关注光模块这个细分领域,光模块很可能是AI方向上少有能尽快见到利润的分支,也是近期机构正大举买入的方向。

从近期相关上市公司的公告及调研纪要来看,他们拿了不少英伟达和微软的大单,此前剑桥科技的董事长称800G光模块今年的增速将超过100%。

像极了2013年,

波澜壮阔科技大行情来了?

ChatGPT掀起的科技行情,让很多人回想起了10年前的A股。华兴资本首席经济学家李宗光近日发表了对近期A股走势的看法,并直言今年的行情像极了2013年:

2013年,上证综指全年下跌6.7%,但代表创新转型的创业板指数全年上涨82%,传媒和计算机的涨幅分别达到103%和77%,呈现出极致的风格切换特征。

如此巨大的风格分化,即使在以高波动著称的大A股,历史上也是较为罕见的,这主要是两方面的原因:

1、自2010年起中国经济增速开始下降,2013年是经济降温的第四年,基建、地产、投资、消费降速,压力向股市传导,叠加情绪和预期的线性外推,导致2013年市场对经济大盘的悲观预期,达到极致。

2、2013年债灾,拉开了“倒逼出清和去杠杆”的序幕。市场开始相信,旧模式已死,这次真的不同。

3、创业板新推出,承载了转型和创新的希望。资金从传统行业流向TMT和创业板。而存量资金市场特征下,资金要吃饭,要生存,就必须涌向最具确定性的板块,抱团取暖。

几个因素叠加下,共同演绎了2013年波澜壮阔的科技大行情。

今年开年不久,ChatGPT横空出世。这一概念天然具备了“年度主题”的所有内在条件。除了ChatGPT概念自身足够给力外,接近于2013年的大环境,也推动着资金涌向TMT等科技板块:

1、经济周期方面,下行惯性和通缩心态仍较严重。1~2月份经济数据显示,经济确实在复苏,但缺少一点市场预期中的报复性。

2、宏观政策整体仍偏稳健和克制,稳健克制的大基调下,市场对于经济基本面相关板块兴趣不大,未来资金仍可能从这些板块流出,寻找确定性和正向预期差。

3、主流板块短期风口不再,新能源处于需求下滑和供给激增带来的过剩阶段,最坏的情况仍未到来,大的机会在2024年之后。以传媒、电子、计算机为代表的TMT过去数年调整充分,筹码清洗干净。

本文源自价值线
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大神点评1

汇益维权 2024-4-29 21:34:25 显示全部楼层
最后一地鸡毛
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