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2024年中国大数据产业链图谱研究分析(附产业链全景图)

lzwdj 2024-4-14 17:36:25 显示全部楼层 阅读模式


中商情报网讯:近年来,我国大数据产业迎来新的发展机遇期,产业规模日趋成熟。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓宽,大数据的应用将更加深入和广泛,为各行各业带来革命性的变革。
一、产业链
大数据产业链上游为基础支撑,包括数据可视化、数据挖掘、大数据人工智能、数据采集、大数据计算、数据存储、硬件设施等;中游为数据服务,包括数据交换交易、数据加工分析、数据增值服务、数据安全服务;下游主要应用于政府、金融、电信、医疗等领域。



图片来源:中商产业研究院
二、上游分析
1.数据中心
(1)市场规模
受新基建、数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策促进,我国数据中心市场规模持续高速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示,2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元,同比增长26.68%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国数据中心市场规模将达3048亿元。



数据来源:中商产业研究院整理
(2)竞争格局
2022年,三大运营商仍占据主导地位,市场份额占比60.2%,但第三方服务商份额持续增加,份额占比从2021年的39.3%增长至2022年的39.8%。三大运营商虽然在持续加大算力投资,但是在内部策略上,更多地开始通过考核把数据中心业务向云计算牵引。



数据来源:IDC、中商产业研究院整理
2.云计算
(1)市场规模
作为新技术基础设施,云计算已成为我国数字经济发展的重要基石。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示,在政策、市场和技术等因素的共同驱动下,2022年中国云计算市场规模达4550亿元,同比增长40.9%,增速远高于全球增速,2023年约为6192亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元,2025年将增至11055亿元。



数据来源:中国信息通信研究院、中商产业研究院整理
(2)重点企业
云计算发展至今已有十余年,在各行各业已得到了广泛地落地应用,已成为数字经济时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示,当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。



资料来源:互联网周刊、中商产业研究院整理
3.服务器
(1)市场规模
随着云计算、互联网、人工智能的快速发展,我国服务器需求量不断扩大,市场规模持续保持增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示,我国服务器市场规模由2019年的1315.82亿元增长至2022年的1976.63亿元,复合年均增长率达14.5%,2023年约为2226.78亿元。中商产业研究院分析师预测,2025年我国服务器市场规模将增至2443.67亿元。



数据来源:IDC、中商产业研究院整理
(2)竞争格局
从市场份额占比来看,2022年,浪潮信息市场占有率最高,达28.1%。新华三市场份额17.2%;超聚变2022年市场份额10.1%;宁畅市场份额6.2%。中兴通讯、戴尔、联想占比分别为5.3%、5.1%、4.9%。



数据来源:IDC、中商产业研究院整理
4.交换机
(1)市场规模
云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时,国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设,如“互联网+”、工业4.0和新基建等,我国的网络设备行业迎来发展机遇。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国交换机行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示,交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场份额,2022年市场规模达到约为591亿元,同比增长17.96%,2023年约为685亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络、工业互联网等下游各类网络环境中的应用,中商产业研究院分析师预测,2024年中国交换机市场规模将增至749亿元。



数据来源:中商产业研究院整理
(2)竞争格局
中国市场中,交换机行业集中度较高,华为、新华三、锐捷网络等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额,市场份额分别为35.8%、32.4%和14.6%,呈现寡头竞争的市场格局。思科和中兴通讯市场份额分别为4.8%和2.1%。



数据来源:中商产业研究院整理
5.光模块
(1)市场规模
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2022年全球光模块的市场规模约96亿美元,同比增长9.09%。中商产业研究院分析师预测,2023年全球光模块市场规模将达99亿美元,有望在2027年突破156亿美元。



数据来源:中商产业研究院整理
(2)企业布局情况
光模块高速率低功耗高集成的趋势带来诸多新机遇,光模块主要企业在800G光模块方面积极布局。800G方面,光模块厂商在传统800G光模块和基于硅光方案的800G均有不同程度进展。具体如图所示:



资料来源:中商产业研究院整理
三、中游分析
1.数据产量
数据是新时代重要的生产要素,是国家基础性战略资源。近年来,中国数据产量快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国大数据中心建设情况及发展前景研究报告》显示,2022年中国数据产量为8.1ZB,同比增长22.7%,占全球数据总产量的10.5%,排名世界第二。2023年中国数据产量达到约9.5ZB,中商产业研究院分析师预测,2024年数据产量将增至10.6ZB。



数据来源:国家互联网信息办公室、中商产业研究院整理
2.产业规模
伴随着数据产量的高速增长,国内大数据产业规模大幅提升,成为推动数字经济发展的重要力量。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国大数据中心建设情况及发展前景研究报告》显示,2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%。2023年中国大数据产业规模约为1.9万亿元,中商产业研究院分析师预测,2024年产业规模将增至2.4万亿元。



数据来源:国家互联网信息办公室、中商产业研究院整理
3.产业结构
从产业结构来看,我国大数据硬件占据主导地位,占比40.5%。同时,大数据软件和大数据服务的需求不断提升,占比分别为25.7%、33.8%。未来,随着技术的成熟与融合、以及数据应用和更多场景的落地,软件收入占比将逐渐增加,而硬件收入占比逐渐减少。硬件、服务、软件三者的比例将逐渐趋近于各占三分之一的比例。



数据来源:中商产业研究院整理
4.城市排名情况
从城市梯队和排名情况来看,各城市大数据产业发展的区域差异显著。第一梯队绝对优势明显,引领全国大数据产业发展,依次为北京、上海、深圳、杭州、广州等5个城市,主要集中在东部沿海。第二梯队追赶势头强劲,大数据产业水平持续提升,依次为南京、苏州、武汉、合肥、成都、天津、青岛、重庆等8个城市。第三梯队发展趋势良好,但仍有较大提升空间,依次为郑州、无锡、长沙、济南、福州、西安、厦门等7个城市。



资料来源:中商产业研究院整理
5.投融资情况
随着大数据行业的不断发展,投资市场逐渐趋于平静,大数据行业投融资事件数量整体呈现下降趋势。2023年大数据产业投资数量共71起,已披露的融资金额达114.87亿元。2024年1-3月大数据产业投资数量共13起,已披露的融资金额达12.35亿元。



数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理
6.2023年中国大数据企业50强
目前我国的头部大数据企业以民营科技巨头和互联网企业为主。大数据产业生态联盟发布的“2023中国大数据企业50强”名单显示,华为、中兴通讯、百度、腾讯、阿里云等悉数在列,是我国头部大数据企业的代表,中国联通、中国移动则是国企中大数据产业的代表企业。



资料来源:中商产业研究院整理
四、下游分析
1.应用情况
从行业应用来看,互联网、政府、金融三大领域引领大数据融合产业发展。其中占比最大的行业仍然是互联网行业,占比达48.8%。



数据来源:中商产业研究院整理
2.互联网
2023年,互联网和相关服务业呈现企稳向好发展态势。互联网业务收入持续提速增长,利润总额保持增长,研发经费小幅回落。2023年,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入17483亿元,同比增长6.8%。



数据来源:工信部、中商产业研究院整理
3.在线政务
2023年,我国在线政务服务顶层设计更加完善,根基体系更加健全,助力高质量的数字政府建设稳步推进。根据《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年12月,我国在线政务服务用户规模达9.73亿人,较2022年12月增长4701万人,占网民整体的89.1%。



数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理
4.智慧医疗
智慧医疗是医疗健康服务行业与信息技术深度融合的产物,它的广泛应用正在深刻改变传统的医疗模式,为提高医疗服务质量、减轻医疗负担、增进人民健康福祉开辟了新的道路。随着智慧医疗技术的不断发展以及政策层面的支持和推动,中国智慧医疗市场规模正在不断扩大,并呈现出高速增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧医疗产业发展趋势及投资风险研究报告》显示,2023年中国智慧医疗行业市场规模达到62.85亿元,2019-2023年的年均复合增长率达53.37%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国智慧医疗市场规模将增长至111.37亿元。



数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国大数据行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

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大神点评2

n娃哈哈 2024-4-15 07:05:57 显示全部楼层
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不聊了,又该去搬砖了。。。
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