CES2024展会即将召开，人工智能和智能驾驶成焦...

CES2024展会即将召开，人工智能和智能驾驶成焦点！今天是2024年第一个交易日，大A在盘后传来多则消息，其中有3则对相关概念或将产生深远的影响，和股友们简单聊聊我的看法。

1、这个能源赛道，正式进入增量阶段

消息面：据北极星电力新闻网，周末，经有关方面审议，决定核准广东太平岭核电项目3、4号机组和浙江金七门核电项目。据悉，这两个项目均采用我国自主知识产权三代核电技术“华龙一号”。

观点：其一，核电产业由恢复期，进入发展期。由于受到海外核能事件的影响，2011年之后，我们暂时收紧了核电项目的审核。2011-2018年，核电项目没有新增大项。从2019年开始，2019-2021年三年，每年有4台项目机组得到核准；2022年，核准项目增长到10台。

已经收官的2023年，核准的核电项目机组数量也达到了10台，说明核电行业进入发展期，市场呈现增量状态。

其二，方向确定，去年有关方面启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。技术取得突破，带来设备迭代的逻辑来看，核电技术研发行业存在向上空间。

其三，核电市场价值凸显。截止到去年7月31日发布的《中国电力发展报告 2023》数据显示，核电5553万千瓦，比上年增长4.3%，占全口径发电量的4.8%，产业潜力巨大。单台华龙一号的产值测算约为180亿，每年10台建设和交付量的市场空间已经超过1800亿，核电行业的规模又是一条千亿赛道。

综合来看，我们的核电路线是三步走，热堆-快堆-聚变堆，技术迭代都会进一步打开核电市场的空间，大A核能核电概念、可控核聚变概念可做中期以上观察。

2、这一变更，央妈同意了！

消息面：据中国证券报消息，12月29日，央妈官网显示，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。

与之有关的关联公司，如国泰产险等也发布公告，由于蚂蚁集团的主要股东投票权结构变更已经完成，蚂蚁集团变更为无实际控制人，作为蚂蚁集团的关联公司，其也变更为无实际控制人。

观点：其一，公司业务出清整改结束。2020年蚂蚁上市暂停后，该企业不断对业务规模进行压降，对名下各类小额信贷业务进行隔离和出清。2023年12月11日，蚂蚁的经营范围已经去除了“在全国范围内开展办理各项贷款、票据贴现、资产转让业务”，这意味着蚂蚁集团正式退出了小额信贷市场。

其二，从金融业，回归金融科技。从其业务出清的模式来看，蚂蚁有意在去除金融标签，而其核心技术有五大业务，分别是数字支付、数字互联、数字金融、数字科技和全球化。互联网+大数据+金融科技的底层技术仍然是其强项。

其三，本次实际控制人的变动，实际上是对该企业的股权调整，意味着蚂蚁集团成为公众公司的突出问题已经完成整改。

总体而言，该调整的已经调整，非银支付机构的生存环境有所改善，金融科技行业总体的环境逐渐友好起来，或许暂缓上市的进程有望重新走上轨道。大A金融科技、蚂蚁概念可做阶段性的观察。

3、重磅展会，下周召开

消息面：据36氪网站消息，CES2024将于2024年1月9日-12日于美国内达华州拉斯维加斯举办，官方给出预期中，参展人数将会达到1300000人以上，将会有1000+的初创公司以及3500+的参展商，目前展会的西厅展位已经全部售罄。

CES 全称为国际消费类电子产品展览会，从1967年举办至今，早已成为了全球消费电子行业的一场“年度聚会”。

观点：本次展会有以下几个看点：

其一，人工智能赛道。英伟达将带来14场现场演讲，CEO黄仁勋将在开幕前夕带来CES特别演讲。总体演讲涵盖生成式AI、元宇宙、机器人、智能汽车、游戏设计等多个热门主题和内容。

其二，AIPC，人工智能电脑。全球AIPC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示。

其三，智能驾驶赛道。奔驰的最新一代人机交互系统“MBUX”发布。同时多家车企也做好了发布和升级自家智能驾驶系统的准备。

最后，在元宇宙赛道，一直在努力的苹果将可能在月底发布其最新的混合现实MR设备，本次展会的MR领域将成为各大元宇宙厂商发布产品的好时机。

综合来看，消费电子各类细分概念，人工智能设备、头戴式现实设备、手机、智能汽车、AI电脑，将成为市场的主流观察方向，相关概念可做阶段性观察。

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