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CES2024展会即将召开,人工智能和智能驾驶成焦...
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miqi
2024-1-25 21:28:08
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CES2024展会即将召开,人工智能和智能驾驶成焦点!今天是2024年第一个交易日,大A在盘后传来多则消息,其中有3则对相关概念或将产生深远的影响,和股友们简单聊聊我的看法。
1、这个能源赛道,正式进入增量阶段
消息面:据北极星电力新闻网,周末,经有关方面审议,决定核准广东太平岭核电项目3、4号机组和浙江金七门核电项目。据悉,这两个项目均采用我国自主知识产权三代核电技术“华龙一号”。
观点:其一,核电产业由恢复期,进入发展期。由于受到海外核能事件的影响,2011年之后,我们暂时收紧了核电项目的审核。2011-2018年,核电项目没有新增大项。从2019年开始,2019-2021年三年,每年有4台项目机组得到核准;2022年,核准项目增长到10台。
已经收官的2023年,核准的核电项目机组数量也达到了10台,说明核电行业进入发展期,市场呈现增量状态。
其二,方向确定,去年有关方面启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。技术取得突破,带来设备迭代的逻辑来看,核电技术研发行业存在向上空间。
其三,核电市场价值凸显。截止到去年7月31日发布的《中国电力发展报告 2023》数据显示,核电5553万千瓦,比上年增长4.3%,占全口径发电量的4.8%,产业潜力巨大。单台华龙一号的产值测算约为180亿,每年10台建设和交付量的市场空间已经超过1800亿,核电行业的规模又是一条千亿赛道。
综合来看,我们的核电路线是三步走,热堆-快堆-聚变堆,技术迭代都会进一步打开核电市场的空间,大A核能核电概念、可控核聚变概念可做中期以上观察。
2、这一变更,央妈同意了!
消息面:据中国证券报消息,12月29日,央妈官网显示,同意支付宝(中国)网络技术有限公司变更为无实际控制人。
与之有关的关联公司,如国泰产险等也发布公告,由于蚂蚁集团的主要股东投票权结构变更已经完成,蚂蚁集团变更为无实际控制人,作为蚂蚁集团的关联公司,其也变更为无实际控制人。
观点:其一,公司业务出清整改结束。2020年蚂蚁上市暂停后,该企业不断对业务规模进行压降,对名下各类小额信贷业务进行隔离和出清。2023年12月11日,蚂蚁的经营范围已经去除了“在全国范围内开展办理各项贷款、票据贴现、资产转让业务”,这意味着蚂蚁集团正式退出了小额信贷市场。
其二,从金融业,回归金融科技。从其业务出清的模式来看,蚂蚁有意在去除金融标签,而其核心技术有五大业务,分别是数字支付、数字互联、数字金融、数字科技和全球化。互联网+大数据+金融科技的底层技术仍然是其强项。
其三,本次实际控制人的变动,实际上是对该企业的股权调整,意味着蚂蚁集团成为公众公司的突出问题已经完成整改。
总体而言,该调整的已经调整,非银支付机构的生存环境有所改善,金融科技行业总体的环境逐渐友好起来,或许暂缓上市的进程有望重新走上轨道。大A金融科技、蚂蚁概念可做阶段性的观察。
3、重磅展会,下周召开
消息面:据36氪网站消息,CES2024将于2024年1月9日-12日于美国内达华州拉斯维加斯举办,官方给出预期中,参展人数将会达到1300000人以上,将会有1000+的初创公司以及3500+的参展商,目前展会的西厅展位已经全部售罄。
CES 全称为国际消费类电子产品展览会,从1967年举办至今,早已成为了全球消费电子行业的一场“年度聚会”。
观点:本次展会有以下几个看点:
其一,人工智能赛道。英伟达将带来14场现场演讲,CEO黄仁勋将在开幕前夕带来CES特别演讲。总体演讲涵盖生成式AI、元宇宙、机器人、智能汽车、游戏设计等多个热门主题和内容。
其二,AIPC,人工智能电脑。全球AIPC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC,预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示。
其三,智能驾驶赛道。奔驰的最新一代人机交互系统“MBUX”发布。同时多家车企也做好了发布和升级自家智能驾驶系统的准备。
最后,在元宇宙赛道,一直在努力的苹果将可能在月底发布其最新的混合现实MR设备,本次展会的MR领域将成为各大元宇宙厂商发布产品的好时机。
综合来看,消费电子各类细分概念,人工智能设备、头戴式现实设备、手机、智能汽车、AI电脑,将成为市场的主流观察方向,相关概念可做阶段性观察。
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