中国商业大数据行业发展历程、市场概况及未来发展前景研究报告

摘要：伴随着企业数量增加、信息技术发展、大数据、AI应用场景丰富，商业类数据仍将保持高速增长。同时，随着相关利好政策的推动、企业及政府对数据资产管理需求的提升、应用场景的丰富成熟，我国商业大数据产业规模将日益扩大。2023年，中国商业大数据市场规模为490亿元。未来，商业大数据的发展趋势将更加注重数据的资产化和价值释放。同时，人工智能、区块链等前沿技术将不断融合创新，推动数据技术在各行业的深度应用。此外，商业大数据行业还将更加注重合规和隐私保护，企业将加强数据安全管理，建立完善的数据安全管理体系，防止数据泄露和滥用。







一、定义及分类


根据工信部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》，数据产业是以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业。商业大数据是大数据产业的重要领域，将企业的各类原始数据采集、清洗之后变为结构化信息，信息在挖掘后变为知识，知识再通过建模分析变为可用的数据资产，挖掘数据背后蕴藏的价值，提供风险预警、信用评级、供应链管理等附加价值。按照下游客户类型及交付形式，中国商业大数据服务可分为C端APP、B端基础数据服务（如API、数据包、数据同步服务）、B端标准化服务（如数据终端、分析决策工具、SaaS软件等）和B端场景化解决方案四种形态。





二、行业政策


1、主管部门和监管体制


商业大数据行业的行政主管部门主要是工信部以及各行政区划设立的通信管理局。工信部主要负责制定并组织实施本行业的规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定本行业技术规范和标准并组织实施，指导本行业质量管理工作，监测分析本行业运行态势，统计并发布相关信息，指导本行业技术创新和技术进步。工信部下属信息通信管理局是省级行政区域内通信行业的主管部门，主要负责贯彻执行本行业管理政策法规，协调解决本行业运行发展中的有关问题，指导本行业加强安全生产管理工作。


行业自律组织主要包括省市各级大数据协会。省市各级大数据协会主要致力于宣传、贯彻国家和所在省大数据产业相关政策和法律法规，跟踪、研究行业动态和国内外技术发展方向，为政府有关部门提供有效建议；组织制定产业规范标准，推进行业自律和知识产权保护；发挥政府和行业之间桥梁、纽带作用，组织产业链上下游企业的交流与合作等。


2、行业相关政策


受到大数据技术的不断成熟、各地数字经济和智慧城市建设项目的开展、物联网终端的大规模落地等因素驱动，中国的数据量呈爆炸增长，带动商业大数据服务市场持续快速增长。近年来，国家高度重视数据要素市场的培育、数据要素价值的利用及释放。早在2015年8月，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》中即提出“促进大数据与各行业应用的深度融合，形成一批代表性应用案例，以应用带动大数据技术和产品研发，形成面向各行业的成熟的大数据解决方案”。随后，国家十四五纲要提出推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新，培育数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系。政府日益重视数字技术在社会发展中的重要作用，发布多项政策推动数字技术和实体经济深度融合，有利于商业大数据的产业化应用。





三、行业壁垒


1、技术与人才壁垒


商业大数据服务行业是知识、资源、技术密集型行业。在技术方面，商业大数据服务行业有较高的技术要求，包括数据清洗处理、数据资源整合、数据挖掘、知识图谱构建等方面，这些核心技术能力均需要花费大量的时间、资金在各细分领域内逐一攻克。此外，商业大数据服务行业的技术更新频率非常快，市场需求也在不断变化，促使商业大数据企业根据下游客户的不同需求，开发标准化程度不同、形态不同的产品，提高对数据清洗、数据挖掘的智能化水平，提高知识图谱的构建与计算能力，才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。大数据技术在实际应用场景上的商业化落地，需要长时间的技术积累与持续的研发投入，也需要大量的优秀研发人员进行底层算法与应用模型的研究，新进入此领域的科技公司的技术追赶难度较大，同时也难以在短期内培养出尖端的研发人才团队。


2、数据资源壁垒


对于大数据企业，数据覆盖广度与数据质量也是竞争的关键要素之一，更丰富的数据能够为客户提供更多的参考维度，帮助客户在更多场景做出决策；实时更新的数据也能够保障客户所取得数据信息紧跟市场变化，从而提高决策的可靠性。另外，大数据企业还需要针对下游客户所在行业积累垂直行业的数据，构建针对行业场景的知识图谱。行业知识图谱由于需考虑行业中各级别、各类业务，需具备较高深度与完备性，需要更为丰富的相关专业实体与关系量，而行业数据需要较长时期的积累或利用一定资金进行外采。对于新进者来说，在短时间内难以积累多维度数据，难以构建完备的行业知识图谱，存在较高数据资源壁垒。


3、客户资源壁垒


对于C端APP细分市场，先行进入市场的商业大数据查询APP，利用先发优势，已积累大量用户，形成了品牌效应与用户粘性，这对本行业的新进企业形成了较高的用户壁垒。对于B端服务细分市场，商业大数据头部企业通过多元化的B端产品线布局，在多个下游行业树立了多家标杆企业客户，其落地案例通常会形成较大行业影响，影响此行业内众多企业的供应商选择。另外，大型企业客户对于服务往往有较高的场景化个性化的要求，对供应商选择较为谨慎，此类大数据解决方案的落地将融合进客户内部系统流程，迁移成本较高，形成长期稳定的合作关系。因此本行业对于缺乏稳定客户基础的新进者来说，存在较高客户资源壁垒。


4、销售能力壁垒


由于不同行业客户对于大数据服务的需求与应用场景不同，商业大数据服务提供商对于各行业场景的深度理解、研发出可在行业场景中落地的应用产品是本行业企业能否在本行业立足的关键因素之一。因此，一家成功的商业大数据企业不仅需要尖端研发人才，也同时需要可链接行业客户需求和内部研发团队的销售团队，销售团队对客户所在行业的真实业务场景、业务逻辑、产业链上下游等有充分的理解，充分调动公司内部如研发、实施、售后服务等各类资源，以实现行业解决方案的落地，从而形成较高的销售能力壁垒。


四、产业链


1、行业产业链分析


商业大数据产业链上游是基础支撑层，主要包括网络设备、计算机设备、存储设备等硬件设施，以及数据源、大数据平台、数据安全等资源服务供应。中游为商业大数据软件开发商及综合信息服务提供商，其立足于海量数据资源，围绕各类应用和市场需求，进行数据处理。产业链下游应用广泛，涵盖政府、金融、电信、医疗、工业、交通物流等多个领域。






2、行业领先企业分析


（1）上海合合信息科技股份有限公司


上海合合信息科技股份有限公司成立于2006年，是行业领先的人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。合合信息C端业务主要为包括扫描全能王（智能文字扫描及识别APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理APP）、启信宝（企业商业信息查询APP）3款核心产品；B端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务，形成了包括基础技术服务、标准化服务和场景化解决方案的业务矩阵，为客户提供降本增效、风险管理、智能营销等产品及服务，助力客户实现数字化与智能化的转型升级。2024年第三季度，合合信息通过覆盖新行业、新场景，商业大数据业务稳定增长，业务收入为0.51亿元，同比增长9.21%。





（2）美林数据技术股份有限公司


美林数据技术股份有限公司于1998年成立，是一家以数据治理和数据分析为核心的信息技术服务提供商。美林数据重点面向企业客户提供数据资产管理、数据分析与挖掘、数据开发应用为主的大数据产品及增值解决方案，现已形成数据治理平台、商业智能平台、人工智能平台、人才应用能力成长平台、产业大脑平台等10余款大数据及人工智能产品。2024年，企业对数据治理和数据分析的需求持续增长，美林数据服务于电网能源、智能制造、数字人才教育等领域多年，具有跨行业跨领域大数据综合治理与分析的能力优势。上半年，美林数据营业收入为0.3亿元，同比下降47.22%。





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