工业机器人的冷与暖：反超外资，销量放缓，出口大涨

2024年工业机器人出口实现了同比45.2%的增长。视觉中国/图

工业机器人卖得好不好，直接反映了制造业的火热程度。

其中，二手工业机器人贸易商能直接感知到供需两头的冷暖。这些贸易商长期收售国外“四大家族”的二手机器人，即ABB、库卡（已被美的集团收购）、日本发那科及安川电机，为中小工厂提供“平替”。

不过，多名贸易商告诉南方周末，从2023年开始，“生意越来越难做了”。一方面，更具性价比的国产工业机器人崛起。另一方面，光伏能源、汽车制造等重要下游市场产能趋于过剩，企业对扩大生产线更为谨慎。

“我们从2008年开始做国内外知名品牌的二手机器人，2023年开始明显感到行业走向下坡，因为国产工业机器人崛起、加上做二手的人越来越多。”安徽一家二手工业机器人贸易商告诉南方周末，设备行业也卷起了“价格战”，交付期短这一优势在价格面前，显得微不足道。

正是2023年，国产工业机器人实现了“逆袭”。根据高工产业研究院（GGII）统计数据，2023年国产工业机器人的内外资市场份额达到52.45%，从销量上首次实现对外资品牌的反超。

2024年，下游行业的景气度下滑和“价格战”传导至工业机器人端，行业普遍承压。

在“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新）政策发力下，工业机器人产能是否会拾级而上？

南方周末采访多个制造业上下游工厂发现，政策刺激固有积极影响，但订单才是影响行业发展的根本。

随着制造业工厂在海外抢订单，工业机器人行业和二手贸易商也跟随着敲开国际市场的大门。

“贸易形势紧张对我们来说是有机遇的，产业链加速外迁，对工业设备的需求更大。”一家制鞋设备工厂外贸负责人告诉南方周末。



凡诚在东莞的仓库里堆放了大量二手工业机械臂。受访者供图

国产替代“四大家族”


“大量二手KUKA便宜处理：年底了越来越难了，像这种120公斤到600公斤的库卡机器，都没人要，放在仓库好久了，有需要的老板可以评论私信我，最近便宜处理啊。”这是顾海在2024年12月4日于微信视频号发布的一则视频。

在顾海的视频号里，可以看到各种各样的工业机器人，大多是机械臂，代替部分人工操作，能够应用在搬运、码垛、雕刻、点焊、焊接、切割机床等多个场景中。

这些视频的宣传点有时是机器的高性价比，有时是内部结构精密，有时则是处理功能强大，如一只机械手能扛起210公斤重的电机。

顾海是东莞市凡诚机器人科技有限公司的市场负责人，工作之一是投放视频，吸引客户。

与新机一样，二手工业设备面向的主要是制造业工厂。不过，二手贸易商的客户主要是中小企业和集成商，前者因资金限制难以购买新设备，后者是帮工厂做整条产线设计的服务商，但工厂预算有限，便倾向于用知名品牌的二手工业机器人。

顾海入行的三年多，公司瞄准具备更高科技含量的智能制造机器人，发展势如破竹，昆山和东莞两地加起来人员规模过百，“这对于一个做二手的行业已经相当大了”。

在二手工业机器人的“江湖”里，国外“四大家族”长期占据半壁江山，顾海的视频也多围绕这四个品牌的产品展开。“（机器人）跟汽车不同，不是说你有了C1或C2驾照，就能开大部分品牌的车。机械臂的系统是不一样的，中国工厂长期受‘四大家族’工业机器人的熏陶，可能整条产线上都是ABB，再重新用别的品牌比较麻烦，也不愿意去学，因此我们做二手的基本都做‘四大家族’。”

“四大家族”的机器人业务大都起步于1970年代，根据咨询机构MIR睿工业数据，2023年“四大家族”市场销量占比超过三成。但从2023年开始，顾海明显感到，随着国产新设备性价比的提升，其市场份额逐渐被挤压，“国产机器人崛起，我们没什么价格优势，只有出货速度快”。

MIR睿工业统计发现2023年中国工业机器人市场中TOP20的厂商中有10家是国产厂商，其中埃斯顿（002747.SZ）、汇川技术(300124.SZ）、埃夫特(688165.SH)进入前10。

广东一家主营制鞋大型设备的公司，其负责人王惠鋆告诉南方周末，工厂生产的大型设备里，有的需要安装机械臂，就要找工业机器人厂家购买。2023年以前，用的多为进口机械手，从2023年开始，企业采购了大量埃夫特的设备。

“现在国产机器人的精度不断提升，我们测试后发现，设备性能表现稳定，基本不存在问题，除非是医疗等特别精密的领域。在算法优化和后续编程方面，国产机器人与进口产品相比也已几乎没有明显差距，对我们来说可以实现替代。因此除非客户有特殊要求，我们现在通常都会优先选国产机器人。”王惠鋆说。

顾海告诉南方周末，2023年以前，企业回收机器是“有底气的”，一是不愁卖不出去，二是现金流源源不断，即使“压货”也不着急。2024年，回收更谨慎，一段时间卖不出去的机器就得赶紧考虑降价。他透露，目前公司仓库有五千多台机器，但不知道这里边“压”了多少货。

“之前只收国外机器，现在逐渐开始回收国内一些优秀品牌，如埃斯顿和埃夫特。这个不可避免，国产工业机器人越来越厉害了，我们也要顺势而为。”他说。

买家与卖家


二手机器人面临的不仅是国产替代。从新机销售来看，下游的景气度下滑传至机器生产商，整个产业链是唇亡齿寒的关系。

根据GGII披露的数据，2024年中国工业机器人销量约30万台，同比下滑5%左右，并预测2025年中国工业机器人行业竞争加剧，工业机器人整体市场销量增速在10%以下。这也是中国工业机器人销量五年来首次萎缩。

前三季度，国产工业机器人厂商中，出货量前四是埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达（002527.SZ）。除了汇川技术，其余三家净利润均同比下滑。

以埃斯顿为例，上半年由于光伏等行业需求下滑，作为光伏行业自动化解决方案的主要提供商之一，它在该领域的销售收入同比严重下滑。

根据IFR（国际机器人联合会）2024年发布的《世界机器人报告》，汽车行业和电子/电气行业是2023年工业机器人安装量的前两大行业，分别占比25%和23%。

中国汽车工业协会统计，2024年汽车产销稳中有进，但上半年产销整体不旺，汽车业面临库存高、消费弱的困难。

二手工业机器人贸易商，能更直接地感受到水温。

顾海透露，一般来说，工厂向贸易商出售工业机器人的原因主要是产线转型升级和破产清算。他所在的企业2024年回收了很多来自破产汽车行业工厂的机器人。大型企业的设备则主要通过法院拍卖等途径进行。

河北文安机床设备市场是全国最大的二手设备机床市场。在这里，做了20年冲床、锻压机床设备回收的任卫松告诉南方周末，他长期跟汽车工厂打交道，这几年产业链上下游“蝴蝶效应”层层传导——过去一年，他关注到淘宝和京东上的法拍工厂设备越来越多，“好多企业买的时候还是新机，但没用几个月，可能是接不到订单，也可能是债务问题，就开始卖机器了。”

例如，正在挂网进行第13次拍卖的广汽菲克破产清算案三井金属爱科特(上海)管理有限公司固定资产-机器设备，在拍卖前就经历了销量的暴跌和高额债务，以致资不抵债。而在2023年，北京现代重庆分公司挂牌转让重庆市江北区鱼嘴镇现代大道18号土地使用权、地上建（构）筑物及相关设备等资产，转让底价为36.84亿元。

过去，任卫松参与北京奔驰、吉利汽车的旧设备生产线回收，他观察到，汽车行业设备更新淘汰较快，一般工厂是卖掉老化机器，更新生产线。

国家发展改革委、财政部近日印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，这是继2024年“两新”“两重”政策以来，又一轮加力扩内需的行动。

之所以强调工业设备，是因为2023年末，中国规模以上工业企业资产已超167万亿元，其中工业机器人保有量占全球三分之一。在《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》里，各个制造行业的工业机器人换新都是重点。

2023年开始，深圳一家做智能家电OEM（原始设备制造商）的工厂——深圳市海和科技股份有限公司就投入了大笔资金在惠州新厂房的设备购置、产线更新上。企业董事长秘书黄婷向南方周末透露，惠州厂房购置了全新的工业机器人，除了芯片贴片等精密操作板块，其余部分全买了国产机器人。

“2024年整个厂房更新，我们有一部分申报了技术改造，大概三四百万元，根据政策，这些机器能补贴10%到15%。”黄婷说，企业可以向省市区申请补贴，视补贴力度选择申报区域。她表示，政策补贴对企业生产线自动化改造意愿影响较大，“如果有补贴我们肯定更愿意换机器人，否则可以先用人工进行生产。”

国家统计局数据显示，“两新”作用下，2024年1-11月，国内设备工器具购置投资同比增长15.8%，增速比全部投资高12.5个百分点；对全部投资增长的贡献率为65.3%，比1-10月提高2.0个百分点。



仓库里的二手工业机器人。受访者供图

加速出海


这两天，顾海发的低价处理库卡机器人的视频底下，有人评论，“卖给国外吧。”

王惠鋆所在工厂的制鞋设备以传统与半自动机器为主，2024年开始布局全自动产线。她观察到，2024年内销市场整体表现不佳，尤其是鞋厂的订单量大幅减少，导致许多工厂开工不足，甚至只保留一条流水线。

有购买意愿的国外客户找到王惠鋆，说想来工厂参观机器是如何运作的，王惠鋆却不敢带他们过去，“因为下游订单锐减，很多生产线都不开，我怕想买机器的客户看了，对自动化生产线没有信心。”

但下半年，王惠鋆也遇到了小小的爆单——来自海外市场。此前，因为看好国际市场机遇，企业大力布局东南亚，在印尼的工厂于2024年下半年投产，接到了更多订单。

王惠鋆提到，作为机器设备生产商，受下游行业的产业转移影响，她持续看好大型设备的出口，未来可能会重点开拓非洲市场，“今年我的重点肯定是针对机器自动化布局，以及非洲等潜力市场的开发。对我们这个行业来说，如果更多中国工厂在海外设厂，那对工业设备的需求量只会有增无减。”

加速布局海外市场，已成为产业链上下游的共识。

就在对外资品牌实现市场反超的2023年，IFR数据显示，中国工业机器人出口量再创新高，达11.83万台，进口量仅为8.24万台。根据海关总署数据，2024年工业机器人出口实现了同比45.2%的增长。

以龙头企业埃斯顿为例，尽管受下游行业景气度拖累，2024年上半年业绩下滑，但海外业务收入7.33亿元，同比增长11.74%，收入占比提升至33.79%。

二手工业机器人贸易商也将目标瞄向海外。

任卫松做了20年的工业设备回收，从未涉足出口，但他近年发现，越来越多同行把回收的机器出口到国外，“现在好多韩资企业落脚越南、印尼等地，他们的下游供应商，肯定会跟过去，对我们来说或许这是一个出路，就是把设备出口到国外，但付诸实践还需要一定过程。”

南方周末特约撰稿 秦海龙

责编 张玥

是爷们的娘们的都帮顶！大力支持

鼎力支持！！

LZ是天才，坚定完毕