尚存蓝海 2019上半年竞争格局报告（下）

新动力汽车是最近几年的市场热点和增长点。但随着补贴的退坡，用户对新动力汽车的兴味也有所回落。在得到了政府补贴的加持后，中国品牌新动力汽车的竞争力大不如前，一些本国品牌末尾下场厮杀：合资品牌陆续投放了多款插电式混合动力车型试水，豪华品牌也陆续有全新的纯电动车型上市。新动力汽车市场的竞争格局正在发生变化。
新动力汽车市场竞争格局
新动力汽车市场迅速增长，但车型数量照旧相对较少、在整个乘用车市场中的销量占比很低，这也导致了新动力汽车的用户对比行为占比不高。体如今乘用车市场的全体竞争格局图上，新动力汽车会被淹没在燃油车之中、或被边缘化，较难判别其市场竞争态势。因此，有必要将新动力汽车独立出来，单独停止竞争分析、制造竞争格局图。

入门纯电汽车：涅槃重生
入门纯电汽车是中国新动力汽车市场的发端，次要由中国品牌的小型、微型电动汽车构成，在以前多是以“油改电”的方式基于传统燃油车平台开发的车型，比如曾经热销的北汽新动力EV系列、江淮iEV等。不过油改电的产品仅是市场变革初期的过渡性产品，随着进入新动力汽车范畴的品牌不断增多，竞争不断晋级，油改电的车型销量急速下滑。基于燃油车平台的车型曾经无法满足市场需求了，于是各大品牌纷纷基于新的电动平台开发产品。随着不断的新陈代谢，“油改电”的车型几乎都被全新平台车型替代，如今的入门纯电汽车竞争圈曾经是重生代的天下。

入门纯电汽车的定位愈加明晰，更专注于用户在城市内通勤的出行需求。随着市场的新陈代谢、产品的晋级迭代，将来入门纯电汽车竞争圈中，得到竞争力的油改电老旧车型将全部会被基于电动车架构打造的新车型替代。
中端纯电汽车：鏖战正酣
纯电平台车型替代油改电车型这一趋向，曾经从入门纯电市场延续到当前主流的中端纯电市场。除了“造车新权利”从零末尾打造纯电平台的车型外，荣威、传祺、吉利、别克等传统车企也推出本人的全新纯电平台产品，MARVEL X、Aion S、几何A、VELITE 6（微蓝）等车型的上市，为这一市场带来了新的竞争，不但疾速吸引了用户，而且在竞争格局定位中比油改电车型更可以贴近高端、豪华市场。

中端纯电汽车竞争圈，将来的竞争将会更为激烈，是新动力汽车的主战场之一。不只传统车企会捍卫本人在这里的市场地位，造车新权利也选择在这里抢滩登陆，本国品牌也加快了新动力汽车推进的步伐。丰田、大众都规划了极具野心的电动汽车产品线，片面覆盖这一市场。
中端插混汽车：瀚海鲸波
由于各城市对新动力汽车的定义不同，导致了用户在购车时对纯电汽车和插电式混合动力汽车的区别对待，体如今竞争格局图中就是二者定位的分明区格差异。
与电动汽车相比，插混汽车与燃油车共享平台的现象则愈加普遍。与往年不同的是，如今有更多的主流本国品牌进入这一市场，为中国品牌带来了不小的压力。尤其是大众、丰田的加入，让这一细分市场的情势愈加复杂：丰田的卡罗拉双擎E+和雷凌双擎E+进入了市场腹地，几乎成为了新的竞争核心；大众的帕萨特PHEV和途观L PHEV虽然暂时在核心，但关注用户众多，有望成为新的市场标杆，甚至在中国品牌插混汽车和豪华品牌插混汽车之间构建一个新的竞争圈也未可知。从当前主流本国品牌披露的新动力产品开发计划看，电动汽车是将来的主流，但最近若干年内，插电混动也不会被放弃，一定会作为其进入中国新动力汽车市场的先头部队，经过与燃油车共享平台摊薄开发成本、建立起在新动力汽车市场的品牌关联与话语权。

豪华纯电汽车：山雨欲来
豪华电动汽车代表了对电动汽车有较高质量要求的用户及尝鲜者的诉求，其发端是特斯拉Model S。随着Model X、Model3的上市，特斯拉几乎以一己之力构建了这一竞争圈。之后捷豹I-PACE稍纵即逝，新兴权利的蔚来ES8和ES6也进入这一竞争圈。理想ONE虽然是增程式汽车，但由于短期内没有直接对位的竞品，也被用户更多的拿来与豪华电动汽车比较，因此也出如今这一竞争圈。

对于电动汽车而言，以当前的成本结构想要打造具有一定质量的车型，售价一定在30万元以上。在燃油汽车市场，这个价位曾经是豪华品牌的核心权利范围了。因此，之前非豪华品牌假如没有补贴的加持是无法以这样的价格被用户所接受的。随着成本的降低和功能的提升，以及补贴的退坡，豪华品牌在这一市场的竞争力反而越来越强。将来将会有更多的豪华品牌进入这一市场，奥迪e-tron、奔驰EQC、特斯拉ModelY以及传说中的宝马i5（iNEXT）的上市，豪华纯电汽车市场将进一步发展壮大，竞争也愈加激烈。
豪华插混汽车：闲云野鹤
豪华品牌插电式混合动力汽车的存在理想上并不是为了进入新动力市场，更多的是为了应对双积分制度和CAFC法则，其定位更像是燃油汽车平台产品的一个插电混动版本，因此与主流新动力汽车市场的关联很弱。可谓“醉翁之意不在酒”。随着豪华品牌末尾进入电动汽车市场、不断有真正竞争力的车型的上市，甚至独立子品牌，其燃油车型同平台的插电式混动车型的重要性将越来越弱，这一市场甚至能够会消逝。

应战中的机遇
中国乘用车市场近年的不景气，是多重要素的叠加导致的：从宏观视角看，中国的经济正在面临转型，经济增长的动力从投资驱动转向消费驱动。从行业看，中国的汽车产业也进入到了新的发展阶段，从高速增长期转入普及期。另外，中国当前还面临着贸易争端等外部要素带来的影响。

虽然中国乘用车市场近期的总体销量下滑，但长期看，中国用户的购车需求远没有得到充分满足，照旧有宏大的长大空间。并且在市场的结构性调整中也包含着机遇。乱世出英雄，这甚至能够是一些品牌重塑定位的绝佳机会。 
轿车市场
各级别市场对汽车销量增长的贡献度存在差异，而这种差异在不同品牌类别中还存在进一步的区隔：
对于豪华品牌而言，中型/中大型轿车、中型/中大型SUV对销量的增长都有很高的贡献率，虽然2018年由于汽车出口关税的调整及多个品牌国产使得豪华品牌末尾普遍降低售价，进而促使豪华品牌轿车的销量暴增，但全体而言，豪华品牌照旧是“两条腿走路”。
主流本国品牌异样不偏科，紧凑型轿车、紧凑型SUV对销量增长的贡献率都很高，2014年之后小型轿车也为销量提供了不错的贡献率。

中国品牌则有着不同的表现：早期的销量增长次要靠紧凑型轿车的拉动，2011年由于新动力汽车的火爆，微型/小型轿车带来了超高的贡献率。但在2014年，中国品牌蜂拥奔向SUV市场，贡献率最大的细分市场也直接从紧凑型轿车切换到紧凑型SUV。虽然在车市高速发展的时期SUV能带来更好的市场表现，但市场不景气的时期，随着用户消费的感性回归，轿车的短板让中国品牌得到了御寒的手腕。
完善的产品谱系对汽车品牌的发展大有裨益，轿车市场，对汽车品牌而言照旧是具有重要的战略意义的细分市场。尤其是紧凑型轿车和中型轿车，是一个品牌销量的基石，必须占据一席之地、深耕细作。从另外一个角度看，中国品牌普遍未能奋力开拓甚至放弃的轿车市场也包含着宏大的机遇，需求重新补强轿车产品。
运动SUV
从竞争格局图中可以看出，几乎一切的级别市场都会衍生出一部分运动车型：从轿车平台衍生出轿跑车型的状况由来已久，SUV市场也呈现出这一趋向。从宝马X6末尾，基于SUV平台衍生出轿跑SUV车型，宝马X4、X2，奔驰GLE Coupe、GLCCoupe，奥迪也推出了Q8、Q6、Q3 Sportback……这一趋向愈演愈烈，扩展到几乎一切的豪华品牌SUV的细分市场，并且构成独立的竞争圈。继豪华中大型运动SUV、豪华中型运动SUV之后，随着宝马X2的上市，豪华紧凑型运动SUV竞争圈也日渐明晰起来。

轿跑SUV的风潮也影响到非豪华的主流本国品牌SUV市场和中国品牌SUV市场。马自达CX-4的横空出世为主流本国品牌打开了新的市场空间。作为紧凑型SUV，受限于车身尺寸，是不能够像宝马X6这种中大型SUV一样完成伸展、大溜背的真正Coupe外型的，但马自达CX-4另辟蹊径，将紧凑型SUV的底盘和两厢掀背车的车身结合，这样既保留了“钢炮”的运动风格，也避免了过于低矮倾斜的C柱影响后排空间。福特为了填补市场的空白，也推出了福克斯Active。无论是SUV的Coupe版也好、轿车的Cross版也罢，将来将会有更多的品牌以各种方式参与到这一新蓝海市场的竞争中来。
相对而言，中国品牌的动作更快，吉利星越、长安CS85 COUPE、哈弗F7x等车型在前一阵子密集上市，曾经构成了新竞争圈的雏形，随着将来更多相似车型的出现，中国品牌的运动SUV有望成为独立的竞争圈。

家用MPV
从基于竞争圈的进一步细分可以看出，MPV次要分为乘用MPV和商用MPV两大类：前者包括家用MPV、商务MPV、豪华MPV，后者则包括客货两用MPV、经济CDV和高端CDV。假如从这个维度再来分析中国MPV市场的销量结构和发展趋向的话，就会发现，商用MPV由于具有一定的消费材料性质，其销量遭到经济和政策的影响较大，其销量表现与“汽车下乡”、小排量乘用车购置税优惠政策的实施高度分歧。相对而言，乘用MPV则几乎不受政策影响，理想上不断处于增长的形状。即便在中国乘用车市场销量初次出现下滑的2018年，乘用MPV销量依然逆势下跌，而在市场销量进一步跌落的2019年上半年，乘用MPV的销量也仅仅是同比微降而已。

此前家用MPV竞争圈不断不温不火，虽然有大众途安/途安L的坚守，也曾经涌现出福特S-MAX、雪铁龙毕加索、马自达5、丰田逸致等经典车型，但一直没能构成足够的影响力、培育出具有一定规模的市场需求。2017年别克GL6的上市，重启了家用MPV市场，于是不断坚持在市场前沿的大众途安不再孤单。中国品牌也乘势而起，比亚迪宋MAX、传祺GM6、吉利嘉际，共同开启了中国品牌MPV家用化的时代。

与政策催生的商用MPV迸发式增长不同，家用MPV的重新崛起是用户需求回归的表现。异样价位的6/7座车型，MPV要比SUV的空间表现更好，也更为经济、适用、温馨。

随着二孩政策的片面放开，6/7座车型将会愈加盛行，而用户的不断成熟使得很多人对SUV的执念在一定程度上转向了MPV。将来，家用MPV将会是一个不错的潜力市场。
福祉车
中国当前是全球最大的汽车市场，也是全世界最具发展潜力和活力的汽车市场。但是在中国，还有一个人口数量庞大的群体没有被汽车行业关注到—残障人士。据中国残疾人结合会统计，截至2010年末，中国有8502万残障人士，其中肢体残疾2742万人。这些人在出行、乘坐交通工具等方面，很难享遭到普通人的快捷、方便，尤其是乘坐私家车辆，会遇到相当多的妨碍。相较而言，日本在这方面做的就非常好，几乎一切的汽车品牌都提供“福祉车”，为残障人士或者腿脚不便的老人提供便利。
另外，中国数量庞大的残障人士中，有才能驾驶机动车的人也很多。2009年12月7日，公安部发布第111号令《公安部关于修正的决议》，旨在进一步方便残障人士驾驶汽车出行，完善机动车驾驶证管理制度。并且在2012年9月12日发布第123号令，末尾陆续实施《机动车驾驶证申领和运用规定》（以下简称《规定》）。《规定》中放宽了对听力妨碍、上肢妨碍、下肢妨碍等要求，并且在准驾车型及代号、考试内容及合格标准、道路交通安全违法行为记分分值等附件中添加了“残疾人公用小型自动挡载客汽车”相关的内容。这一《规定》的修正与发布，为有才能驾驶机动车的残障人士的便捷出行提供了更有利的法律支持。
但是，在中国市场专门为残疾人设计的车型却很少。当前残障人士驾驶的车辆，次要是由第三方机构停止改装的车辆，虽然经过变更登记手续后可以上路，但毕竟是加装附属设备改装而成，车辆本身并没有从设计上为残障人士充分思索。日本在相关产品的设计上提供了很好的参考，如丰田的普锐斯，提供支持残障人士自行驾驶的版本，就从多方面提供了非常贴心的设计：在启动、低速行驶时方向盘转向力降低35%-50%；后备厢门加装了挂绳，便于残障人士坐在轮椅上就可以关闭；在副驾驶座椅接近驾驶席的一侧设置了拉绳，可以放倒副驾驶座椅便于残障人士取用后排物品或者放在后面的轮椅；提供驾驶席座椅遥控安装，在车外坐在轮椅上就可以操作；甚至提供了一个可以遥控操作收纳轮椅的车顶收纳箱。

福祉车不只可以为残障人士提供便捷的服务，也异样适用于腿脚不便的老年人，而且也可以降低照顾他们的工作人员、家人的休息强度，大幅提升相关人员的生活质量。而具有驾驶才能的残障人士，也盼望可以经过驾驶汽车扩展本人的活动范围、享用更美妙的生活。在汽车市场高速发展的时分，这类人群的需求能够没能遭到足够的关注，但在市场逐渐成熟、增速放缓的时期，福祉车将是宏大的潜力市场。

结语：从质变到质变的中国乘用车市
中国乘用车市场在经过了多年的高速增长之后，在2018年终次遭遇了销量下滑，2019年也大抵会延续这一下滑趋向。不过以当前中国经济和中国汽车市场所处的历史阶段来看，中国车市远没有走到终点，照旧具有宏大的增长空间。另外一方面，中国汽车市场此前的高速发展掩盖了很多成绩，当高潮退去，才陆陆续续浮出水面。因此这一阶段车市的震荡回调，给了汽车品牌思索的空间和改进的机会，为迎接汽车发展的全新时代做好预备。
中国用户在品牌态度上，一向呈现出两种截然不同的矛盾表现：一方面迷信威望且具有从众心思，容易被汽车品牌悠久的历史所感染，钟情于高市场占有率的“神车”；另外一方面也不信邪、勇于尝鲜，积极拥抱新品牌、新技术带来的新产品。在此前我们停止的《新权应用户洞察》项目中，用户对造车新权利的接受度与对传统车企的偏好程度相当。可见，当前或许是头部品牌收割市场、提升统治力的机遇，可以淘汰一些才能较差的品牌，另外也是一些造车新权利品牌难得的机遇。
中国乘用车市场是卖方市场的时代曾经过去，经过这一阶段的震荡回调之后，将逐渐过渡到充分竞争的时期。用户经过多年的体验、学习之后，对于汽车产品的要求将逐渐从性价比向质量转变，这也使得中国汽车市场的价值观将在将来的一段工夫内完成从量到质的转变。在当前的市场环境下，汽车企业需求想尽一切办法活上去，而在将来则需求更努力的塑造本身的品牌笼统。车企所提供的一切产品、服务，都将是构成品牌笼统的基础。
在经过近几年的洗礼之后，将来将会有哪些品牌活上去，将来的车市将会呈现出怎样的格局态势，中国汽车市场将走向何方，让我们拭目以待。（汽车之家大数据分析师 刘雪杉）

除了666我无话可说

为保住菊花，这个一定得回复！

很看好这个