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聊聊:任正非的活下去论正是我们的选股方向


这二天任正非的活下去充斥媒体,发表次大盘受此影响竞大跌60多点,更令人不解的是宁德时代发表超预期的半年报后竟高开低走10个点,市场过分解读了活下去的内涵,详情分析见简单慢富。一开始,征信烂了审核必过的贷款app2022便发展的一发而不可收拾,逐步开拓出属于自己的一片天空。https://www.528ic.cn/post/15631.html



         际上华为上半年华消费业务下降60%多,但企业业务、数字能源、云业务分别大增50%、25%、35%,这块业务华为还是非常看好的,不仅不收缩,还要大扩张。


         落到具体板块,企业业务主要为企业数字化赋能,如组建了煤炭军团、港口军团、养殖军团等,由于这类业务前道的硬件、安装华为不直接做,华为只做集成、分析、存储等高利润部分,汽车部分也只做系统,而与之业务对应的上巿很少,与我们选股关。


         云服务是互联的基础工程,业务流程及侧重点与企业业务类似,对应的上市是阿里、迅、百度等,与我们选股也关。


         仅有与我们选股有关的是数字能源业务,华为目前具体的业务为光伏总承包及逆变器业务,说明华为对能源部分的业务是看好的,在全面收缩的状态下,数字能源是其少有的扩张业务。


         落到怎么选新能源的股票,新能源赛道中光伏、电池是重中之中,其行情正如火如荼,而且赛道长远,成长的确定性非常高。详情见我的简单慢富。


         但由于光伏、电池的产业链非常长,产业链中各产品容易形成阶段性供需错配,造成产业链上某一产品价格阶段性暴涨,如去年光伏产业链中玻璃价格暴涨,今年是硅料价格暴涨,电池产业链也一样,今年的氢氧化锂、碳酸锂、电解液价格暴涨,一例外价格暴涨的产品对应的上市股价也相应暴涨。


         要认真分析产业链中各产品的供需情况,光伏中硅料价格明年大概率回落,利好组件企业,电池中上游锂价涨价也告一段落,电池制造部分利润会上升。


         另外注意新能源中新技术的产生。


         产业赛道忧,且确定性非常強,精细点观察好各产品供需景气度,针对性操作,必有收获。
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