请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册
搜索

叙述忘记中报,活在当下,看图形和板块。


大盘这个位置,预计反复折几天筑底了,看30分钟图做就好了,中报也出完了,看图做就够了,其次,板块效应。从长期来看,旅游酒店概念股龙头股一览的价值会越来越高,从本质上有了很大的飞跃。https://www.528ic.cn/post/15015.html



         1凌云股份不及预期。疫情+原材料上涨+竞争加剧。的一直在透露好消息,看来仍然是不靠谱。不过还是低估的,但是期待不要太大,国外的子一直在亏损,上半年亏损6,000万。只能跟着汽车零部件炒一波跟风行情。宁波华翔不及预期,主要还是新能源占比太低,而且不够智能化。固定资产337,在建37亿。


         还是有一定亮点的,汽车管路这块还是比较好,能蹭概念,不过两家都是持股50%。新能源电视壳,高强度汽车轻量化产品。半年研发26亿。


         2航天电子符合预期稍好。营业收入依然维持27%的增长,在军工里面很难得了,净利润稍微下滑持平。


         3海防不及预期,没想到一个军工企业竟然疫情影响这么大。


         4麦克奥迪大超预期。材料+医疗服务+显微镜,国资控股。


         5金富科技不及预期,但是还可以。不如山做食品包装膜的永新股份。原材料上涨,疫情导致下游瓶装水消费受阻。这种消费的不可能有爆发式的增长。但是会保持平稳的增长,到了一定程度之后就会停滞。


         6东风股份不及预期。主营业务是烟标包装(萎缩或者平稳)+医药包装(缓慢增长)+新材料(有前景但体量小)。的战略是对的,但是搞了个什么破牛奶就是瞎糊弄了。


         7安靠智电符合预期,疫情对于施工类影响比较大,半年报显示疫情影响订单的执行和重要订单签订推迟。但是,的技术比较牛逼,曾几次登上大国重器宣传片,主要是跟电相关,进行缓解,的工程量肯定会加进度,特高压概念比较正宗。已签订单933亿,其中53亿将于2022年确认,318亿将在2023面确认,8400万将在2024年确认。固定资产165亿,在建9300万。木头项目有一个10亿的大项目,智慧城市输变电系统建设项目,才投入了7500万,预计2023年6月才开始,有点慢了。研发中心13的项目还没有动工。满负荷产能为50,定增完成可达170。2022年末,去年在手订单是9亿。上半年营收才393亿,必须加进度了。


         8卧电驱,符合预期。二季度仍然现了正增长,但是没有大洋电机增长的多,大洋电机主要是车这块增长的比较多,上海电驱半年营收达到10亿,今年要奔着20亿去了。卧电器的合资采埃孚营收28亿,净利润亏损740万,后续这块还要再观察,手里面订单很多,但是交付量还不够。


         9中航电测符合预期。传感控制、航空军品都在增长,尤其是军品,智能交通这块是废了,后面可能要商誉计提。全年净利润预计22亿。固定资产476亿,在建工程229亿。疫情对智能交通业务影响还是比较大的。的业绩肯定看2023年了。合同负债从16亿下降到8,600万,这个下降的有点多,看过威海广泰的年报就知道这代表订单下降,自己说系统上年末预收海外业务货款下降所致,基本上就是这意思。


         10内蒙一机稍微超预期。的国外业务很拉垮,上半年只有1,000万。和我的预期相差甚远。但的营收增长很,净利润率也能维持10%的增长。他都看不上坦克,坦克却很稳。但是坦克等装备的命运是没有办法改变的,要走下坡路。在转型:巡梯查险、风电减速器、矿山救援装备,这个看看就行了。研发增加2,000万,138亿。净资产186亿,在建工程34亿。合同负债120亿下降到74亿,这预示着明年营业收入将是下降。看军工行业看合同负债就够了。基本上明年就没有什么看点了,可以了,除非炒事件刺激性的玩法。


         11中粮科技符合预期,淀粉仍然亏损,主要靠柠檬酸和酒精。可降解材料还在投入期,还没有产出。炒粮食概念的时候一般会炒一把,炒石油的时候也会顺带炒一下酒精。但是都炒不起大浪来。


         12上港集团超预期,二季度看来对港口影响不大。但是港口这个生意决定了以价值股为主,成长性是很难的。炒的就是价值+稀缺。


         13华光股份稍微不及预期。锅炉不用说,未来也没有前途了,好垃圾焚烧项目开发完毕了。热电新项目还没有投产。垃圾发电在增长,但是这块估值不高。工程类业务估值太低。高佳太阳能半年盈利2亿,但业绩还是下滑的。上一波行情走的其是光伏概念。热电厂煤炭价格上涨,天然气上涨。在建工程9亿:宁高燃机,景德镇光伏电站。


         14爱普股份,还可以。疫情复苏会很多。募投项目2023会开始投产。果酱,巧克力,配料,香精香料。固定资产395亿,江西部分生产基地竣工。在建工程283亿。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册