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八个月市值缩水2500亿,AI企业日子这么难过? ...
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八个月市值缩水2500亿,AI企业日子这么难过?
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唯权123
2022-9-23 12:59:15
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近日,研究机构IDC发布了2022年第二版《全球人工智能支出指南》。报告指出,
专业服务、政府、金融和电信四大终端行业用户的AI相关支出在五年预测期内将继续保持领先,四者合计超过中国AI市场总支出规模的六成
。
中国人工智能市场支出预测(图源:IDC)
虽然市场规模在稳步提升,但相关AI企业的亏损却并未停止。从几家上市公司的财报来看,2022年上半年,做芯片的寒武纪亏损6.22亿元,做系统和平台的云从科技亏损3.25亿元、格灵深瞳亏损0.13亿元、商汤科技亏损25.61亿元。其中值得一提的是,在9月16日收盘后,商汤科技的总市值迎来了历史新低670.15亿港元,而在今年1月其总市值曾高达3250亿港元,算下来,其市值缩水2500亿港元。
这一方面表明AI正经历概念化过后的冷静期,另一方面也透露出AI变现难的问题。从市场的角度来看,
C端需求量小
,
B、G两端市场有限
的问题仍旧存在
。而在业内,不少媒体评价现在的AI“只会做安防”、“商业模式不成熟、盈利前景不明朗”。
但事实上,AI企业们从未停止寻找希望的步伐。接下来,本文将通过对国内几家AI企业的招股书和相关财报进行分析,研究几家AI龙头企业的业务方向和盈利状况。并探讨AI企业们都如何完成变现?B、G端市场行情如何?C端市场该怎么打开?资本看好的未来长什么样、还有多远?
B、G两端持续“输血”
金融服务成热门赛道
近年来,AI产业赚钱难、变现难的问题常被人提起,尤其以“AI四小龙”为代表的国内几家龙头企业。时至今日,各企业虽然仍处于亏损状态,但额度已有所收窄,并且对于这个“烧钱”的赛道,各企业或早已做好打持久战的准备,比如旷视科技便在其招股书中坦诚表示:
“公司在消费物联网、城市物联网、供应链物联网领域的研发、产品市场拓展等方面仍保持较大投入规模,
公司未来一定期间可能无法盈利,累计未弥补亏损将持续存在,无法进行利润分配。即使随着公司三大物联网解决方案业务的逐渐规模化,未来能够盈利,亦可能无法保持持续盈利
。”
话虽这样说,但各企业并未闲着,目前“小龙”们纷纷在B、G两端发力,寻找盈利的突破口。
在G端
,一方面是
轨交运维领域
如地铁线的数字安检、刷脸过闸应用较多,另一方面是
安防领域
如为政府机构做大数据对比、用户画像分析等应用也较多。国有化的AI技术能有效保护机密数据,基于这点,AI企业拿下了不少订单。
而在B端,
智慧城市是主要方向
。联合互联网、金融、地产、物流等方面提升相关企业的服务质量,是目前AI企业主流的2B业务。以云从科技为例,2018年--2020年,云从科技实现收入的客户数量从324个增长到1264个,报告期内新增
非新基建项目
订单数量分别为926个、2256个和2178个。
具体到相关项目上,以云从科技和格灵深瞳为例,由其财报中透露的在研项目可以看出,不同企业在不同领域的投资规模也不同。
相关AI企业的在研项目(来源:物联传媒根据相关企业财报整理)
可以看出,两家企业
对
系统
和
平台
的研发投资占比最高
。从产业生态的角度来说,据相关人士介绍,在人工智能领域,
早期人工智能技术红利来源于人脸识别或语音识别等单点技术,随着智能化场景的扩展与深入,单点技术逐渐无法满足建设需求
。
单点技术到多点技术,再到平台化,是人工智能技术发展的客观趋势
。
从应用的角度来说,对于系统和平台的建设,一方面是加强产品的服务能力,另一方面是基于视觉技术构建更多的人机交互场景。
人机交互都是AI的核心,大量且多样的训练和数据积累可帮助AI快速成长
,进而提供更高效的服务。
而在众多B端应用中最值得一提的是,
以银行为客户的智慧金融市场规模正逐渐壮大
。除了上表提及的企业及在研项目外,云从科技、旷视科技、商汤科技、格灵深瞳皆在招股书和财报中提及各自对金融领域的布局。
各AI企业在智慧金融服务中的布局(来源:物联传媒根据相关企业财报整理)
据文首提到的IDC《全球人工智能支出指南》分析,金融行业市场规模将在未来几年持续增长,五年 CAGR 预计超过 21.0%。从银行的角度来看,
AI主要应用到智能客服中,从营业厅内的自助机器到电话服务
。此外,目前不少银行还顺应元宇宙的风潮,结合AI推出了
“数字人”
服务。
各银行结合AI的“数字人”应用(来源:物联传媒根据网络资料整理)
据《中国银行业客服中心与远程银行发展报告(2021)》显示,2021年,
客服中心与远程银行智能服务占比达到46.69%
;
近半数的客服中心与远程银行全渠道自助分流率高于70%,
远程服务自动化与智能化水平持续提升;大型商业银行和股份制商业银行中,超过八成的客服中心与远程银行
升级传统知识库为智能知识库
,并
进一步赋能机器人客服
;
基于语音识别、意图识别等人工智能技术的AI人机训练机器人广泛应用
。
在AI和银行的双向奔赴下,随着风控管理、金融服务的需求量增大,AI也算从媒体口中的“只会安防”里走了出来。虽然布局B、G两端能够带来不错的收益,但要养活一家AI企业仍旧不现实,高额的研发资金已是不少企业的压力所在,以商汤科技和云从科技为例,在2022年上半年,
前者研发支出达人民币20.4亿元,而后者研发费用占营业收入的比例为65.42%。
虽然各企业多多少少拥有一些政府补贴,比如商汤科技在财报中透露的“其他收入”中表明——
政府补贴
在不断增加
(
2021年同比增长42.9%至5.04亿元,2022上半年同比增长56.4%至1.93亿元
),但仍旧杯水车薪。要想实现扭亏为盈,还是得
靠
工程化生产
和
规模化应用
。不过能满足此需求的也只有C端市场了。
C端产品理论和落地偏差大
消费者不愿花钱买概念
前文提到,B、G两端虽有活力,但规模不够大。要在销售上做到人手一个AI产品,才能真正意义上解决盈利和变现问题。在这其中量是关键,而通过赋能物联网设备,便可以有效地将AI应用铺开,毕竟物联网场景多、设备多。
目前一些AI企业已主要布局物联网,以旷视科技为例,其财报提及“公司以物联网作为人工智能技术落地的载体,通过构建完整的 AIoT 产品体系,面向
城市物联网、消费物联网、供应链物联网
三大核心场景,实现人工智能的商业化落地”。
但问题也随之而来,作为一家人工智能企业,旷视科技相关业务营收中占比最高的是硬件收入,
2021年上半年,城市物联网业务中硬件收入的比例高达73.25%
。其原因为城市物联网解决方案以
软硬件结合的形式
交付,虽然底层算法、操作系统等核心软件由公司自主提供,但
服务器、摄像头等硬件载体需通过采购第三方产品或由ODM/OEM厂商代工生产
。
简而言之,卖摄像头和服务器成了旷视科技的变现手段,而高额的硬件采购成本压低了公司的毛利率,公司采
购软硬件及ODM/OEM产品支出分别为6.24亿元、14.72亿元、10.94亿元、4.09亿元
,而
同期营收分别为8.54亿元、12.60亿元、13.91亿元、6.70亿元
。与此同时,下游的硬件厂商如海康、大华等正通过自研算法的方式在挤压AI企业的市场空间,带来更大的竞争压力。
在城市物联网之外,旷视科技还布局了消费物联网。从消费物联网往下细分,其相关方案主要将业务拆分为两类:
旷视科技的消费物联网方案(来源:物联传媒根据相关企业财报整理)
旷视科技各物联网营收及占比(来源:旷视科技招股书)
但由上图财报内容可见,随着时间过去,消费物联网的营收及占比正不断下滑。但谈及变动原因,招股书中却表示,“由于向不同类型的客户以及向相同客户在不同时间段
提供的服务内容存在较大差异
,因此
无法对销售价格的变动进行直接对比分析
”。
除旷视科技的消费物联网之外,商汤科技同样是在消费端市场不断探索的AI企业。
商汤科技作为智能手机产业的头部AI软件供货商,截至2022年上半年已
累计为超180个手机型号的17亿台手机预装了AI算法
。一方面提供刷脸解锁、超分辨率、夜景增强等功能,另一方面通过SenseAR拓展AR相关应用,提供表情手势识别,在直播、短视频、美颜相机等应用中提供服务。2022年半年报显示,
相关板块“
智慧生活
”实现收入人民币2.9亿元,同比增长98%,占集团的总收入21%,相较于2021年全年的9%有较大提升
。
此外,商汤科技还在消费级家用产品市场有所布局。一是智能门锁市场,包括飞利浦、松下、博世、TCL
等90%的智能门锁主流品牌内嵌了商汤的3D面部识别模块,2022年上半年累计出货近100万台
;二是前些日子推出的“元萝卜”下棋机器人,在创新性、营销方案等方面都是比较大胆的尝试。
虽然商汤科技做了不少努力,但仍很难实现规模化应用。目前,各种消费级的AI产品都已进入消费者家中,从智能门锁、音箱,到扫地、陪伴机器人等。不得不说传统产业结合AI概念是业界主流玩法,如果可替代就会是大片市场。但其尴尬之处在于,
人们身边的应用还未达到必须用AI优化的地步,反而,
AI目前只能带来过剩的技术和性能
。
但这不完全是AI企业或技术本身的问题。反观消费者,人们深受影视作品影响,对AI自带的科幻元素有刻板印象。无论是打造了新时代口碑神话的《钢铁侠》,还是大量具有前瞻性观点的如《黑镜》类的剧集。
无形中导致了人们或对AI期望值过高,或对AI抱有先入为主的恐惧
。
同时,近年来逐渐离谱的“大数据算命”等应用,还有令人语塞的“智慧寺院”等方案。作为噱头确实为AI赚够了热度,但要实现盈利,这条路还较难走通。毕竟消费者虽然爱凑热闹,但在花钱的问题上仍比较理性,
短期内可以收“智商税”,但从长期来看愿意买账的人会越来越少
。
“智慧寺院”里的“产品经理和尚”(图源:网络)
总而言之,为了改变而改变的路子行不通。想把AI产品做得更接地气,不仅得AI企业去聆听消费者需求,还需要有意识地提升消费者对AI的认知水平,了解AI能力的上下限,也即是业内人士常说的企业要学会“教育市场”。
对于消费端的未来展望,通过相关企业财报可以看到,
“将概念进行到底”是一种方案
。即拥抱元宇宙热潮,运用AR同虚拟人互动的模式构建新生态。2022年上半年,
商汤SenseMARS元宇宙引擎业务便实现了商业化
。一方面服务了北京冬奥会、沙特顶级文娱活动吉达季、敦煌文创和故宫文化等场景;另一方面结合手机App如小红书、微博、bilibili、ZEPETO、Line等创造了多个用户交互场景,为数字空间、数字人和数字藏品等产品赋予价值。
但归根结蒂,无论是为了拥有更广泛的受众,还是为了实现盈利和变现,都需要以降低成本为主。当AI企业能够创造出可大规模生产的、人均可用的产品时,AI企业才算真正地打开了C端市场的大门。
结语
目前AI企业还是走B、G两端路线比较多,除了上文提到的轨交运维、智慧金融等场景,B端市场的医疗和汽车领域也是值得探索的热门领域。如商汤科技在2022年上半年,便通过与车企深度合作,推出了“自动泊车辅助系统”、“自动驾驶清扫车”、“车城网系统”等多项新产品。
而
C端市场的变现之路仍比较难走
。在AI概念火热的时候,创业者可以通过“讲故事”来获取投资者的认可,但到了产品落地时,消费者却很少会花钱买概念。所以要想AI产品实现工程化生产和规模化应用,首先得等消费者正确认识AI,第二得等产品的成本有所下降,第三得等一个应用能提供独一无二的服务价值。在此之前,还需各AI企业不断尝试和探索。
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