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洞察:启示2022:生物医药行业投融资及兼并重组分析(2022/9/16 13:23:47


行业主要上市公司:目前国内生物医药行业的上市公司主要有天坛生物(600161)、华兰生物(002022)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、上海莱士(002252)等。深圳生物医药产业园的相关资讯可以到我们网站了解一下,从专业角度出发为您解答相关问题,给您优质的服务!https://www.yesungroup.com/


本文核心数据:生物医药行业投融资金额、生物医药行业投融资事件数量。

全文统计口径说明:融资金额统计:①不含未披露金额企业;②数千万元按照5000万人民币统计;③数亿元按照5亿人民币统计;④数千万美元按照5000万美元统计;⑤美元兑人民币汇率按照2022年12月汇率:1美元=6.37元人民币计算。

2022年生物医药企业融资高峰发生在3月、8月和11月

根据《2022年度生物医药投融资蓝皮书》公布的数据显示,2022年,对于生物医药企业,融资高峰分别发生在3月、8月和11月,融资事件数量分别为35起、33起和32起,融资金额分别为122.19亿元、120.8亿元和94.42亿元,均达到近百亿元及以上的融资规模。


生物医药行业融资事件以A轮和B轮为主

按照融资事件统计,2022年生物医药研发企业共发生307起融资事件。其中,种子轮事件11起,天使轮事件21起,Pre-A轮事件29起,A轮(含A+、A++)89起,Pre-B轮8起,B轮(含B+、B++)66起,C轮(含C+轮)27起,D轮(含D+轮)12起,E轮1起,Pre-IPO轮4起,战略融资31起,股权融资8起,生物医药行业融资事件以A轮和B轮为主。


在融资额方面,C轮和B轮融资额占比较高,分别达到24%和23%,A轮融资额位列第,占比为20%。


生物医药企业中,NK新锐公司再凌生物获2022年比较高种子轮融资额,达4500万美元(约合人民币2.87亿元),为其NK疗法管线的IND-enabling研究和初期的临床开发提供资金。独有偶,致力于iPSC-CAR-NK通用型现货免疫细胞技术平台和产品的早期开发的星奕昂生物获2022年比较高天使轮融资额,达2.55亿元人民币。由全球领先的投资机构通和毓承孵化,专注于中枢神经系统(CNS)领域的生物技术公司翼思生物获2022年比较高A轮融资额,达1.8亿美元(约合人民币11.47亿元)。致力成为内分泌相关治疗领域的维昇药业获2022年比较高B轮融资额,达1.5亿美元(约合人民币9.55亿元)。作为新冠mRNA疫苗的国内领先企业--艾博生物,获得2022年C轮比较高融资额45.86亿元人民币。专注于小分子肿瘤药物研发的和誉生物获2022年比较高D轮融资额1.23亿美元(约合人民币7.83亿元)。


2022年艾博生物融资总额遥遥领先

受到新冠肺炎疫情全球大流行的影响,生物医药行业持续受到资本市场的关注。作为全球医药行业发展重要力量,适应了新冠疫情带来的变化及冲击,虽然生物医药行业投融资规模出现了一定的周期波动,但整体呈螺旋上升趋势。







肿瘤治疗领域获得融资总额比较高

按照治疗领域统计,将获得融资的生物医药企业进行研发领域标注,同一治疗领域的融资额进行加和统计及排序,获得2022年融资额前十大治疗领域依次为肿瘤、自身免疫性疾病、抗病、神经系统疾病、代谢性疾病、抗感染、内分泌系统疾病、眼病、罕见病以及心血管疾病。


2022-nCov S protein是融资额比较高的靶点

在获得融资的生物医药企业中,结合已经披露的融资额和产品靶点信息以及药渡数据库检索,将获得融资的生物医药研发企业进行靶点统计,对同一靶点的融资额进行加和统计并排序,2022年融资额TOP10靶点依次为2022-nCoV Spike glycopro-tein、SARS-CoV-2相关靶点、JAK家族、HER2、CD19、TNF-α、IL-17、FGFRs、KRAS、Trop2。

靶向2022-nCoV Spike glycoprotein(又称2022-nCov S protein)的融资金额比较大,其融资金额占到前十大靶点融资金额的23.6%,主要涉及艾博生物和斯微生物两家企业,这两家企业的主要技术方向都是mRNA及其递送系统。由此可见,疫情促使mRNA疫苗成为资本密切关注的对象。

涉及SARS-CoV-2药物研发的企业有珠海丽珠单抗、叶草生物和博安生物。叶草生物利用自身Trimer-Tag?技术平台,开发重组蛋白新冠疫苗,此类疫苗为基于SARS-CoV-2原始或变异株S蛋白的稳定的聚体结构融合蛋白;珠海丽珠单抗正在研发重组蛋白新冠疫苗(V-01),该疫苗已在俄罗斯提交注册申请;博安生物正在开发靶向SARS-CoV-2S蛋白的单抗(LY-CovMab)。进一步说明,针对SARS-CoV-2S蛋白为主要研究靶点。


生物医药产业园投资建设正当时

筑巢引凤栖,生物医药产业园投资建设正当时。2022年,苏州生物医药产业园期开园、深圳市生物医药创新产业园提容、太仓生物医药产业园开工、苏州生物医药产业园六期开工,进一步完善了当地生物医药产业孵化,形成了生物医药产业创新的集聚效应,从而促进生物医药产业的发展。


生物医药行业并购目的以横向整合为主

2022年,生物医药行业并购依然保持较高的热度,从并购目的来看,横向整合占比超过50%,整体上看,生物医药行业并购以横向整合为主。通过横向整合,企业能够联合扩大企业规模,现规模经济和范围经济,提高经营效率;提高企业在生物医药行业的市场份额,提高市场集中度,增强企业对市场的控制能力,提高企业的市场竞争力;通过整体力的提升,提高进入市场壁垒较高领域的能力。




生物医药行业投融资及兼并重组总结


更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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