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小米发布会一声炮响，为雷布斯送上了一高雷斯克的新帽子。在发布会比较后的环节，雷军一边回顾小米造车500天，一边压着特斯拉擎天柱的哨，抢先发布人形机器人铁大CO。
头部的大动作必会引得资本市场出现大动静。尽管小米铁大的量产计划暂时空白，人形机器人概念股还是迎来一波井喷若要量产，先得降本同样是一条铁的定律，因此各大券商在报告中所推荐的，也多为机器人产业上游核心零部件企业。
但根据立方知造局的观察：承载着人们科幻成真希望的人形机器人，引爆的还是工业机器人老件控制器、伺服电机、减速机。
本篇文章中，立方知造局联合DS，利用上半年监测到的一家数据，结合宏观市场大势，为大家详细拆解RV减速机、工业机器人市场，并带来2022年下半年展望。
1黑天鹅飞过后，国产化加速中
自2022年下半年以来，受疫情和宏观市场的不确定性等因素的多重影响，RV减速机厂商出货量增速就开始出现明显回落。
今年4月更是一个分水岭：疫情波及比较重的华东地区，由于生产和物流部分停滞，直接影响到工业机器人市场的增速；但当黑天鹅事件逐渐消弭，具有本土制造势的国产工业机器人企业得到新的机会。
从整体市场上看：
2022上半年，工业机器人虽受疫情影响导致交货期延后，销量有所下滑，但下游需求依然强劲，订单并未受太大影响；
预计在下半年，工业机器人市场逐渐向好，全年增速乐观估计能达15%左右。
从竞争格局上看：
上半年，国产品牌市场占有率31%，较2022年上涨1个百分点
安川、库卡、、发那科传统四大仍然处于市场领先地位；但国产品牌埃斯顿、汇川技术、广东伯朗特、新时达、广州数控以及埃夫特也列入市场T15，且份额不断上涨。
再来说RV减速机市场：
2022年二季度开始，受益于国产工业机器人的发展，国内主流RV减速机厂商出货量有所回升，但上半年累计出货仍不及去年同期。
日企纳博特斯克虽然仍占据绝对主导地位，但本土RV减速机企业中：浙江双环、秦川机床、武汉精华等，市场份额都有小范围的提升。
2新能源潜力依旧，机器人被车推动
工业机器人相对稳定的增长态势，来源于宏观大势的加持：人力成本上升叠加疫情影响，倒逼制造业加速升级。
而积极应和升级趋势的工业机器人下游应用行业，主要市场有二：计算机、通信和其他电子设备（3C）制造业；汽车制造业。
2022年上半年，这两大产业的固定资产投资同比累计增速都有所下滑。但相对来说，在汽车制造业：受益于细分的新能源汽车市场拉动，同比增速短期内仍有所提升，并增长约112%。
上海停摆期间，比较先引爆制造业焦虑的就是新能源车产业，但挺过4、5月份的疫情危机后，产销量环比虽出现短暂下滑，但同比仍维持高速增长。
随着上海复工复产，新能源车在6月迎来单月产销量新高，全行业步入速增长期。同时，新能源汽车在国内汽车制造业中的渗透率继续提升。
在国内稳中向好的大环境下，新能源汽车行业预计2022年仍将持续高速增长
这也正是本土工业机器人、核心零部件企业持续进取的底气所在。
3制造业：基建政策利好，国际形势存忧
2022上半年，国际形势变化加上疫情反复，经济下行压力明显加大。但在稳经济一揽子政策措施的有效施之下，疫情反弹得到有效控制，经济运行总体上呈现企稳回升态势，并且高住压力比较终现正增长。
持续的基建政策成为比较大的利好因素：
复工复产后，金融、通讯等产业，以及整体的工业增加值，在政策刺激下被迅速提振这意味着：
经济韧性足、潜力大、空间广的势仍未改变，随着更多政策落地，国民经济有望逐步恢复，保持平稳增长。
数据来源：统计局
2022下半年里：
反复的疫情对工业生产的影响逐渐在弱化；上游原材料价格的回落使得下游利润得到保证，中下游企业投资扩产的意愿不断强化。
不过，受国际形势影响出口回落，导致投资动力支撑仍然偏弱。
但立方知造局注意到：尽管制造业PMI（采购经理指数）和工业企业景气度指数，在二季度曾出现短暂低谷，但规模以上工业增加值同比增长07%，固定资产投资同比增长42%。
而从7月份开始，制造业的投资已经明显处于回升阶段。
数据来源：统计局
数据来源：统计局
回升的态势，源于产业升级的趋势：
尽管二季度比较艰难，但规模以上高技术制造业增加值，却逆势同比增长57%，于全部规模以上工业5个百分点；而制造业占比也继续提升，增加值占国内生产总值比重为288%，同比提高03%。
制造业虽在2022年经历许多起落，但在疫情封锁、人力紧缺的情况下，坚守一线的工业机器人以及更多新兴的高端装备，帮助不少行业和企业成功度过难关
当危机过去，高技术制造业本身也顺势完成一波迭代与升级，并且成为经济保持增长时的重要力量。 |
