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全国家电消费季正式启动,智能家居有望享规划东风,4大赛道盘点

Klay 2022-8-16 17:45:43 显示全部楼层 阅读模式
前言:随着消费者对智能化需求的不断增加,家电智能化已经成为整个家电行业的发展趋势之一,智能家居也是很多乡亲关心的话题,今天就来聊聊智能家居行业。本篇先来梳理一下智能家居的产业链和细分赛道的情况,在《智能家居系列二》中我会再补充其他的内容。

本篇目录

1.事件背景

2.认识智能家居

3.产业链

4.细分赛道

5.小结及相关上市公司

一,事件背景

近期“2022全国家电消费季”正式启动,相关部门将利用3个月的时间,组织举办“全国家电消费季”,加快释放绿色智能家电消费潜力。此前13部门联合发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,为智能家电等行业的发展提供了支撑,下面来详细聊聊智能家居行业。

二,认识智能家居

智能家居是利用物联网、计算机、人工智能等技术构造的家居生态圈。智能家居主要以家庭居住场景作为载体,依靠物联网为核心技术,计算机、人工智能、云计算等作为辅助技术,通过家用电器、安防等设备间的智能、集中互联,实现满足用户全方位生活需求的使用场景的打造。

正是由于智能家居系统集成的特征,其需要物联网、计算机、人工智能、云计算等多种先进技术支撑,通过云平台 APP进行控制,并最终与家用电器、安防、环境等终端设备进行交互,因此产业链广泛,横跨多个行业。


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三,产业链

智能家居产业链上游以提供软、硬件技术公司为主,硬件技术支持公司包括主导感知层、传输层的无线通信芯片和模组厂商,软件技术支持公司包括主导计算层的 AI 平台公司,物联网技术公司;

产业链中游以家用电器公司及系统平台服务商为主,包括以互联网企业、家电厂商、IT 硬件厂商、通信运营商为代表的智能家电产品供应商和以初创企业为代表的智能家居平台方案供应商;

产业链下游以智能家居品牌商及房地产家装公司为主,包括直接面向终端消费者(C 端)的后装市场,以及面向房地产公司、家装公司等(B 端)的前装市场。

智能家居整体产业链横跨 7 大领域,产业链中游的家电产品与系统平台作为桥梁,连接上游的技术与下游的销售平台;具体家电产品层面,智能家居产品品类多元,细分领域多点开花,智能安防、照明、清洁等类产

品发展较快,领跑市场。


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四,细分赛道

1.通信芯片

通信芯片智能家居实现互联功能的关键构成。目前,智能家居厂商主要采用单芯集成、双芯集成两种通信芯片方案。双芯集成采用 MCU/SoC 外挂通信芯片的方案,主要用于智能摄像头、智能音响等运算要求高的电路;新演进出的单芯集成则采用 WIFI MCU 的形式,用于智能灯泡、智能插座等比较简单的控制电路。

智能家居所需通信芯片主要要求聚焦于低功耗、低成本,因此 WIFI MCU 集成方案更加适用于智能家电领域。据 TSR 统计,2019年智能家居是 WIFI MCU 最大的应用市场,其中,家庭物联网配件和家用电器设备分别占比 40%、29%,智能家居的景气将充分带动 WIFI MCU 市场的成长。


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2.传感器

传感器是一种信息采集装置,接收到被测量的信息后,将其变换成电信号或者其他所需的信息形式输出,以满足信息的传输、处理、存储、记录等需求。智能家居领域应用的传感器主要包括:温湿度传感器、气体传感器、光电传感器、MEMS 传感器等。

MEMS 是目前传感器发展的新兴技术方向,采用 MEMS 技术生产的传感器充分满足了小型化、集成化、智能化且可量产的特征,更贴合物联网市场的需求。消费电子、智能家居则为 MEMS 最主要下游市场,占比超过 70%,贡献巨大增长潜力。

3.中间件

1)智能控制器

智能控制器是智能设备中嵌入式的计算机控制单元,一般以 MCU 或 DSP 芯片为核心部件,辅以外围模拟及数字电子线路进行设计并集成为模块,并写入相应的计算机软件程序以实现更高阶的控制功能。作为集成电路产业的中游环节,智能控制器与下游的关联更紧密、景气度依赖性更强,因此智能家居的崛起对智能控制器有着较为直接的驱动作用。


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2)通信模组

通信模组是将通信芯片、存储器、功能器件等进行集成,并提供各种标准接口的模组。通信模组与下游智能家居市场联系最为紧密且贡献比例较高,智能终端与模组之间是一一对应的关系,因此直接受到智能家居市场发展的驱动;同时,在产业链东升西落的趋势下,通讯模组与智能控制器同处于国产替代的浪潮之中。

4.软件

智能家居领域的核心软件技术支持集中在物联网、云计算、边缘计算、人工智能四大方向。从智能家居的发展阶段角度,目前我国智能家居单品已经发展趋于完善,基本步入智能互联时代,因此,物联网技术是现阶段实现单品、场景互联的核心技术支持。在智能家居的最终阶段(主动智能),即通过物联网实现产品互联互通;云计算实现全国云端数据存储及处理;边缘计算优化产品的反应速度;人工智能提升智能家居产品的主动洞察能力。

五,小结及相关上市公司

小结:随着上游技术的逐渐成熟叠加用户消费水平的不断升级,2021-2025 年将成为智能家居发展的元年,进入快速渗透发展期,未来成长可期,整个智能家居产业链都将不同程度的受益。

相关上市公司:

海尔智家(600690):海尔集团创立于1984年,从开始单一生产冰箱起步,拓展到家电、通讯、IT数码产品、家居、物流、金融、房地产、生物制药等领域,成为全球领先的美好生活解决方案提供商。 冰箱、洗衣机为主的三大白色家电霸主之一,冰洗业务保持行业第一,零售份额分别为3183%、29.89%,分别是第二名2.5倍、1.7倍实现套圈引领。公司发布上市全球首套互联互通全场景成套智能家电,为用户提供客厅、厨房、浴室、卧室等四个空间超过200个智慧家庭场景。发布了智慧家庭首个场景Store,用户可以在U+APP内更方便地定制个性化的场景解决方案。

拓邦股份(002139):公司是中国智能控制器龙头,万物互联时代,全球份额转移、龙头份额集中的趋势不变,公司在原材料涨价的不利环境下保持高速成长,份额有望进一步提升,龙头竞争实力凸显。公司重点发展物联网智能家电领域,推出T-Smart 一站式智能家电解决方案为核心的“智能+”战略,即从需求概念到规模量产的一站式业务服务闭环和从控制器、模块、云到 APP 的一站式技术服务闭环。

和而泰(002402):和而泰是国内高端智能控制器龙头,在智能控制器领域,和而泰以家用电器智能控制器和电动工具控制器作为业务增长的基石。公司深耕智能控制器领域二十余年,依托家用电器智能控制器板块,延伸智能家居、电动工具以及汽车电子智能控制器业务,凭借深厚技术底蕴,持续多元布局打造平台型智控器公司。

乐鑫科技 (688018):乐鑫科技2020 年度物联网 WiFi 芯片出货量市占率第一,占比约为 35%。根据公司 2021 年报披露,乐鑫科技 2021 年仍将维持领先地位。公司拥有丰富的生态环境,,可以一站式满足用户从设计、开发、认证到维护的全方面需求,极大地增强了用户粘性,因此短期内物联网 WiFi 芯片龙头地位无可撼动。智能家居发展至智能互联阶段,对产品端互联的需求度最高,通信芯片的配置具有一对一性,且智能家居是 WIFI MCU 最大的应用市场,下游智能家居的放量将直接推动通信芯片的发展。

英飞拓(002528):公司是智慧城市和智能家居解决方案提供商和运营服务商,公司积极对子公司Swann智能家居产品进行升级,构建以安全为中心的智慧家庭平台及智能家居云服务生态圈。有效发挥Swann在智能家居行业的影响力,进一步发展零售销售网络,加强自营电商销售渠道,开拓新的地域,努力实现好的成长。
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大神点评3

飘啊飘 2022-8-17 07:00:08 来自手机 显示全部楼层
除了666我无话可说
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……
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书写人生 2022-8-17 19:05:32 来自手机 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
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