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互联网巨头集体入局机器人,机器人概念会成为市场主线吗?

纵观A股的历史,我们会发现每一段大的反弹行情都会有绝对的主线,2005-2007年超级大牛市行情,煤炭、有色、钢铁等周期性板块是绝对主线。
2014-2015年,互联网金融板块和科技板块是市场绝对主线,2017-2021年,价值投资盛行,资金抱团取暖,市场以胖为美,各行业龙头领涨两市,尤其喝酒吃药成为了绝对主线。
从去年开始,双碳经济大背景下,新能源汽车、光伏、风能以及相关产业链势不可挡,尽管中间有调整,但是整体表现相当亮眼。
那接下来市场行情的主线在哪里呢?
有人会说,新能源还会继续走强,但是我们要清楚新能源的位置已经很高了,A股向来讲究周期性,涨幅太大了再去追往往是愚蠢了,我们也不赞成。
我们不能说新能源没有机会了,至少性价比不高了,很难让我们再获取超额的回报了。
有人会说,消费可能有补涨机会,但是今年的现状是大家消费的意愿不强,而且疫情时不时地爆发对于消费存在冲击,所以消费接下来机会也不会太大。
那什么板块的确定性接下来会比较高呢?
侯哥认为机器人板块的投资机会比较大。
8月11日晚,小米发布了昵称为“铁大”的仿人型机器人,虽然行动有点迟缓,但是发布时间节点还是大超市场的预期,而且机器人概念在昨天也引发了涨停潮。



互联网巨头集体入局机器人,机器人概念会成为市场主线吗?-1.jpg

同时腾讯接下来也会发布四足机器人,9月底特斯拉还会发布“擎天柱”机器人,百度和吉利投资的集度也即将发布首款汽车机器人量产车型的限定版,预计于2023年下半年正式交付。可见互联网巨头都开始押宝机器人这个赛道。
可能大家对于机器人能在未来大面积普及存在疑惑,这个非常正常,因为同样的疑惑,10年前在智能手机出现前我们也质疑过,结果目前大家手里用的都是智能触屏手机,5年前大家也质疑过新能源汽车,结果现在新能源汽车成为了市场最热门的行业,对燃油车的冲击也越来越大,渗透率也在逐步提升。
我们要相信科技的力量,也要相信科技对未来和人们生活方式的改变,而互联网巨头集体押宝机器人肯定不是人傻钱多,而是存在深层次的逻辑和思考。
首先,疫情导致全球劳动力短缺,人力成本也在逐步上升,以及疫情引发的无接触生产成为全球普遍现象,目前欧洲日本美国对于机器人需求也逐步大增。
其次, 据全球顶级咨询机构麦肯锡预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按照特斯拉擎天柱机器人单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,这是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。
记住任何行业只有在大家还没有意识到这是大机会的时候去投资,后面才能够真正吃到大肉,否则大家都看到是机会可能呢就不是机会了。
另外,黄奇帆提到,今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。其中就提到了家庭机器人。
因此机器人的投资机会是比较明确的,当然机器人涉及的产业链也是非常复杂的。
而机器人核心技术壁垒和价值环节主要聚焦在三大核心零部件∶减速器、伺服系统和控制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统占20%,控制器占10%。

也就是接下来我们研究和挖掘的核心在减速器这个细分领域,在9月底特斯拉公布擎天柱机器人之前,机器人还会炒作一波,而且后续能够量产的话,还会有一波主升浪行情。
因此机器人这个赛道值得接下来重点去挖掘和布局,尤其减速器这一细分领域更是我们挖掘的重点。
原创码字不易,看完记得点赞支持,更多投资干货内容记得持续关注侯哥!
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大神点评2

疤目妖 2022-8-15 15:22:57 来自手机 显示全部楼层
在撸一遍。。。
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我们不知道 2022-8-18 07:40:07 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13888888888
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