$宁德时代(SZ300750)$$宁德时代(SZ300
750)$$比亚迪(SZ002594)$这个周末最让
我开眼界的是，整个人工智能，TMT大板
块的投资者已经不看行业进展，不看是否
继续有技术进步，开始研究机构仓位，还
有多少存量资金过来(
既然要对比新能源涨势：
虽然现在新能源不如狗，但当时新能源确
实没研究过这些（当年很大部分是新发的
公募基金入市买新能源），大家更多精力
在上游锂矿，硅料价格，下游新能源车销
量、渗透率，光伏下游装机量等等。
现在有人去看运营商资本开支，去看服务
器增量，去看光模块订单情况吗？
在这里偷偷说一句，基金一季度持仓底牌
都让大家看到了，这在牌桌上，只会让后
面下筹码的更加忌惮，从来都不可能看到
回底牌还拼命帮你抬轿子 |
